貝斯特（300580）2023年半年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司從事的主要業務
1、汽車行業發展情況
(資料圖)
（1）全球汽車產銷量復蘇，行業發展穩中向好汽車產業經過100多年的發展和演變，已成為當今世界規模最大、最重要的產業之一，是包括美國、日本、德國、法國在內的眾多工業發達國家的國民經濟支柱產業，并且具有綜合性強、產業關聯度高、技術要求高、附加值大等特點，對帶動工業結構升級和相關產業發展具有重要作用。2010年至2017年，全球汽車行業持續增長，汽車銷量年均復合增長率達3.54%。2018年以來，受全球宏觀經濟下行等因素影響，全球汽車行業發展放緩，汽車產銷量連續三年出現下滑，2021年全球汽車行業總體發展向好，全年產銷量分別達到8,014.60萬輛和8,268.48萬輛，同比分別增長3.25%和6.05%，結束了連續三年的下降趨勢。2022年，全球汽車產量達8,501.67萬輛，同比增長6.08%，繼續保持上升趨勢，但在宏觀經濟波動及地緣政治等因素的影響下，全球汽車銷量為8,162.85萬輛，同比下降1.28%。（2）中國汽車市場增長潛力仍較大，據預測2023年有望實現3%左右增長從中國市場來看，經過多年發展，我國已形成了種類齊全、配套完整的汽車產業體系，成為全球汽車工業體系的重要組成部分。2009年起，我國成為世界第一大汽車生產國，并持續保持全球汽車制造及消費中心的地位。2020年，受宏觀經濟下行及汽車芯片短缺等因素影響，汽車行業遭受較大沖擊。隨著宏觀經濟的復蘇以及汽車消費需求的延伸，國內汽車產業實現了較快恢復。2021年，我國汽車產銷量同比分別增長3.40%和3.81%，結束了連續三年的下降趨勢，2022年盡管受諸多不利因素沖擊，但在購置稅減半等一系列穩增長、促消費政策的有效拉動下，我國汽車市場延續了2021年以來的復蘇勢頭，全年產銷量分別實現2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.60%和2.24%。2023年上半年，我國汽車市場在經歷過一季度促銷政策切換和市場價格波動帶來的影響后，在中央和地方促消費政策、輕型車國六實施公告發布、多地汽車營銷活動、企業新車型大量上市的共同拉動下，疊加車企半年度節點沖量和4、5月同期基數相對偏低，市場需求逐步恢復，上半年累計實現較高增長。據中國汽車工業協會統計顯示，2023年1-6月，汽車產銷分別完成1,324.80萬輛和1,323.90萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。其中，乘用車上半年產銷分別完成1,128.10萬輛和1,126.80萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%，從上半年乘用車市場表現來看，國家和各地相繼出臺的促銷政策、車企的季末沖量帶動、新能源汽車銷量和出口的持續增長，共同推動了上半年乘用車市場的產銷雙增長。商用車產銷分別完成196.70萬輛和197.10萬輛，同比分別增長16.90%和15.80%，在商用車主要品種中，與上年同期相比，客車、貨車產銷均呈兩位數增長，其中客車產銷增速高于貨車。根據中國機械工業聯合會的數據，2022年中國汽車保有量為220輛/千人，而美國汽車保有量達837輛/千人，是中國的近4倍，澳大利亞、意大利、加拿大、日本等發達國家的汽車保有量也分別有747輛/千人、695輛/千人、670輛/千人和591輛/千人。隨著我國城鎮化進程的推進，我國汽車市場仍有較大增長潛力。據中國汽車工業協會預計，2023年我國汽車市場將繼續呈現穩中向好發展態勢，全年有望實現3%左右的增長。展望下半年，宏觀經濟的溫和回暖逐漸向汽車市場傳導，新能源汽車和汽車出口的良好表現有效拉動了市場增長，且伴隨政策效應持續顯現，汽車市場消費潛力將被進一步釋放，有助于推動行業全年實現穩定增長。（3）新能源汽車行業快速發展隨著人們環保意識的不斷加強，各國政府紛紛出臺政策支持新能源汽車行業的發展，同時新能源汽車采用的電動、混合動力、燃料電池等新技術不斷推陳出新，其性能和續航里程得到極大提升，加之充電技術和充電站建設不斷完善，新能源汽車的使用便利性不斷提升，全球新能源汽車行業快速發展。2020年，全球汽車市場景氣度大幅下滑，但新能源汽車市場仍然保持高速增長，根據EVSales公布的數據，2021年、2022年全球新能源汽車銷量分別為644.20萬輛和1,007.33萬輛，同比分別增長107.45%和56.37%，持續保持高速增長態勢。近年來，我國新能源汽車行業發展迅猛，目前在全球已具備較強的競爭優勢。中國汽車工業協會數據顯示，2021年我國新能源汽車銷量為352.10萬輛，同比增長157.57%，到2022年已增長至688.70萬輛，我國現已成為全球最大的新能源汽車市場，占全球市場的份額超過50%，我國新能源汽車的滲透率已從2016年的僅1.81%，提升至2022年的25.64%，新能源汽車正日益明顯地走入普通消費者的視線，成為主要的消費選項之一，預計未來仍將繼續保持高速增長。2023年上半年，新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，2023年上半年新能源汽車產銷數據統計據中國汽車工業協會預計，2023年我國新能源汽車銷量將達900萬輛，同比增長30.68%。根據麥肯錫預測，2021年至2030年，全球新能源汽車的銷量有望達到2.2億輛左右，我國市場新能源汽車總銷量有望達到1億輛左右，預計到2030年我國的新能源汽車滲透率至少達到50%。（4）2023年上半年汽車行業出臺的國家層面主要政策2、主要業務圍繞公司三梯次產業的戰略布局，公司業務分為三大板塊：一、各類精密零部件、智能裝備及工裝夾具等原有業務；二、新能源汽車零部件業務，重點布局新能源汽車輕量化結構件、高附加值精密零部件以及氫燃料電池汽車核心部件等產品；三、工業母機領域，全面布局直線滾動功能部件，產品包括：高精度滾珠/滾柱絲杠副、高精度滾動導軌副等。公司股權結構及產業布局圖公司自成立以來，一直專注于精密零部件和智能裝備及工裝產品的研發、生產及銷售，并且，公司還利用在智能裝備及工裝領域的各類先發優勢，將業務延伸至高端航空裝備制造以及工業自動化裝備領域。2019年至2020年，公司成功實施了“汽車精密零部件項目（一期）”的建設，公司產品拓展了：汽車渦輪增壓器壓氣機殼以及新能源汽車鋁合金結構件等。2020年，公司為加快布局新能源汽車產業，并進一步擴大業務規模，公司順利向不特定對象發行可轉換公司債券，募集資金5.3億元將投入年產700萬件新能源汽車功能部件及渦輪增壓器零部件項目建設，該項目于2022年3月達到預定可使用狀態，目前已全部達產。公司控股子公司蘇州赫貝斯主要從事研發、設計、生產制造鋅、鋁、鎂、銅、不銹鋼金屬制品的五金件，產品包括新能源電動汽車安全扣件、汽車充電扣等鋁合金和壓鑄零配件產品。全資子公司易通輕量化公司主要致力于新能源汽車輕量化產品的研發和銷售，主要產品包括新能源汽車車載充電機組件、直流變換器組件等。2022年1月，公司設立全資子公司“無錫宇華精機有限公司”，充分發揮公司在工裝夾具、智能裝備、工業自動化集成等領域的技術優勢和在汽車行業的生產管理體系優勢，全面布局直線滾動功能部件（產品包括：高精度滾珠/滾柱絲杠副、高精度滾動導軌副等），瞄準高端機床領域、半導體裝備產業、自動化產業、機器人領域等市場進行大力開拓，高舉高打，快速切入“工業母機”新賽道。目前，公司生產的滾珠絲杠副、直線導軌副等產品首臺套已實現成功下線，部分產品已在送樣驗證過程中。2022年6月，為進一步夯實在新能源汽車領域的實體布局，公司在安徽省馬鞍山市含山縣設立了全資子公司“安徽貝斯特新能源汽車零部件有限公司”，將以此重點布局新能源汽車輕量化結構件、高附加值精密零部件以及氫燃料電池汽車核心部件等的研發、制造和銷售，旨在進一步擴大新能源汽車零部件的產能規模，進一步圍繞市場優化產品結構，進一步增強客戶粘性，提升公司在新能源汽車產業鏈中的競爭力。3、主要產品及其用途4、經營模式、市場地位等
二、核心競爭力分析
三、公司面臨的風險和應對措施1、國際貿易環境相關風險公司產品出口至美國、歐洲、韓國、墨西哥、日本等多個國家和地區，公司的業務受到國際貿易環境變化的影響。而目前國際局勢正處于深刻變動之中，俄烏沖突持續，去全球化浪潮洶涌，國際貿易環境趨于緊張，正常的國際經貿環境已受到較大沖擊。從長遠角度來看，國際環境的不確定性，對公司國際業務的開展產生了一定影響。應對措施：針對上述風險，公司將密切關注國內外經濟政策的調整、宏觀經濟形勢變化及自身經營情況，并加快技術創新、營銷創新和管理創新，不斷提升生產和經營能力，優化產品結構，提升對國外客戶的議價空間，同時加大國內市場的開發力度以開拓增量市場，保證公司綜合競爭力和抗風險能力。2、汽車行業周期波動影響以及行業政策性風險公司所處的汽車行業與宏觀經濟密切相關，全球及國內經濟的周期性波動都將對汽車生產和消費帶來影響。如果公司客戶的經營狀況受到宏觀經濟的不利影響，可能會造成公司的訂單減少、存貨積壓等情況，因此公司存在受汽車行業周期波動影響的風險。此外，新能源汽車、智能網聯汽車是未來汽車行業發展的大方向，世界各國均高度重視未來新能源汽車產業發展，而公司的產品渦輪增壓器、燃油發動機等相關零部件將在未來受到一定影響。應對措施：針對上述風險，公司將深入研究宏觀經濟走勢和政策動態，以更好應對經濟環境變化和政策變化帶來的挑戰與機遇；同時，公司將緊跟行業趨勢，順勢而為，在做實做強現有業務的同時，充分發揮“精密加工為特長、鑄造產業為支撐、智能裝備為驅動”的產業聯動發展的核心競爭優勢，構建緊密相連、無縫對接、齊頭并進的三梯次產業鏈：第一梯次產業，持續做實做強現有業務，并向增程式、混動汽車零部件拓展，確保公司現金流和基本盤，筑牢壓艙石作用，有力支撐公司轉型升級發展需要；第二梯次產業，結合先發優勢，定位電動汽車、氫燃料汽車核心零部件，夯實向新能源汽車零部件賽道的轉型升級；第三梯次產業，充分利用現有資源，發揮公司在工裝夾具、智能裝備領域的技術優勢和在汽車行業的生產管理體系優勢，搶抓機遇，高舉高打全面布局直線滾動功能部件，導入“工業母機”新賽道。3、原材料價格波動風險公司生產所需的主要原材料包括市場通用材料、毛坯件和外購件。市場通用材料包括鋁錠、銅棒、廢鋼、鋁棒等；毛坯件包括葉輪毛坯件、中間殼毛坯件等；外購件包括智能裝備及工裝產品上用的液壓元器件、桁架等。如果未來主要原材料供應情況發生重大變化或其價格的大幅波動，將直接影響公司業務利潤甚至生產經營活動。應對措施：針對上述風險，公司將密切關注原材料市場變化，提高原材料采購管理水平，合理控制存貨儲備，同時加強供應鏈管理，以降低成本，將原材料價格波動的影響降低到最小。4、產品價格下降風險汽車零部件行業普遍存在價格年度調整慣例，通常在新產品供貨后3-5年內有1%-5%的年度降幅。如果未來產品價格持續下降且成本控制水平未能同步提高，公司業績將受到產品價格下降的不利影響。應對措施：針對上述風險，一方面，公司將持續快速研發以及充分發揮公司體系內上下游研發平臺良性互動的反饋作用，力圖不斷推出更高端、質量優良、更符合客戶需求的新產品，以提高產品議價能力與競爭力；另一方面，公司將通過流程優化、效率提升、成本改善等措施持續不斷的改進，將降本增效的要求細化并明確到公司各個部門進行落實并嚴格考核機制，從而降低由于產品降價而導致盈利能力下降的影響。5、匯率變動的風險公司擁有產品進出口經營權，公司產品出口多個國家和地區。公司產品出口主要采用美元進行結算。隨著國際局勢的深刻變動，人民幣匯率波動區間加大。如果未來美元對人民幣匯率進入下降通道，將使公司承擔較大匯兌損失，進而對公司的經營成果造成一定不利影響。應對措施：針對上述風險，公司未來一方面將密切關注主要國家和地區的政治經濟形勢，積極在政治經濟制度穩定的國家和地區探索營銷網絡建設，并逐步加快對國內市場的開拓；另一方面采取適當合理的結算方式，積極運用金融產品，盡可能降低匯兌損益帶來的不利影響。
四、主營業務分析2023年上半年，隨著我國經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，國民經濟恢復向好，高質量發展穩步推進，經營運行整體回升向好。據國家統計局發布局的數據，我國上半年國內生產總值593034億元，按不變價格計算，同比增長5.5%，比一季度加快1.0個百分點。分產業看，第一產業增加值30416億元，同比增長3.7%；第二產業增加值230682億元，增長4.3%；第三產業增加值331937億元，增長6.4%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%。從環比看，二季度國內生產總值增長0.8%。在復雜嚴峻的外部環境下，我國出臺的擴大內需各項政策措施落地生效，經濟增長潛力持續釋放，經濟增速明顯快于世界主要發達經濟體，彰顯出我國經濟發展的強大韌性。在我國經濟運行整體回升向好的背景下，汽車行業在2023年走出了一季度的市場過渡期、二季度形勢明顯好轉的走勢，整體來看上半年行業保持穩健發展，國內市場持續恢復，主要經濟指標持續向好。我國汽車市場在經歷過一季度促銷政策切換和市場價格波動帶來的影響后，在中央和地方促消費政策、輕型車國六實施公告發布、多地汽車營銷活動、企業新車型大量上市的共同拉動下，疊加車企半年度節點沖量和4、5月同期基數相對偏低，市場需求逐步恢復，2023年上半年累計實現較高增長。據中國汽車工業協會統計顯示，2023年1-6月，汽車產銷分別完成1,324.80萬輛和1,323.90萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。其中，乘用車上半年產銷分別完成1,128.10萬輛和1,126.80萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%；商用車產銷分別完成196.70萬輛和197.10萬輛，同比分別增長16.90%和15.80%；新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%。受益于我國持續向好的經濟運行環境，并在行業革命與產業轉型的大趨勢下，公司充分把握機遇，按照高質量發展要求，充分發揮“精密加工為特長、鑄造產業為支撐、智能裝備為驅動”的產業聯動發展的核心競爭優勢，通過轉型發展、創新發展、綠色發展為路徑，持續推動業務變革、質量變革、效率變革、動力變革，在做大做強現有業務的同時，開啟三梯次發展新格局。2023年上半年，公司在董事會的正確領導下，在全體員工的共同努力下，緊緊圍繞三梯次發展戰略和年度經營目標，堅持創新驅動，深化內部管理，持續夯實了公司向上發展的勢頭。2023年上半年，公司實現營業收入63,360.55萬元，同比上升29.42%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤12,964.57萬元，同比上升62.08%。2023年上半年，公司根據年初制定的經營計劃，具體開展了以下重點工作：（1）加快推進對安徽貝斯特的項目建設，持續夯實新能源汽車領域布局為進一步夯實在新能源汽車領域的實體布局，公司在安徽省馬鞍山市含山縣設立了全資子公司“安徽貝斯特新能源汽車零部件有限公司”，以此重點布局新能源汽車輕量化結構件、高附加值精密零部件以及氫燃料電池汽車核心部件等的研發、制造和銷售，旨在進一步擴大新能源汽車零部件的產能規模，進一步圍繞市場優化產品結構，圍繞潛在或現有客戶加快響應速度，為客戶提供更高效和優質的服務、更穩定和優質的產品，進一步增強客戶粘性，提升公司在新能源汽車產業鏈中的競爭力。報告期內，公司加快推進對安徽貝斯特的建設步伐，項目總用地面積約110畝，總建筑面積約7萬平方米，公司還持續引進新能源汽車領域優秀技術、生產以及營銷人才隊伍，開展相關領域核心部件的研究、開發和制造工作，為公司第二梯次產業的發展蓄勢賦能。同時，公司充分發揮在原有業務中積累的競爭優勢，緊跟市場發展，避免同質化競爭，深度挖掘新客戶新需求，開發高附加值新產品，優化公司產品結構；公司還通過繼續完善營銷模式、拓展銷售網絡、加大產品開發力度、提高企業知名度等方式實現對國內外新能源客戶的覆蓋。報告期內，公司作為第一完成單位，憑借“新能源汽車動力系統關鍵零部件智能加工技術及生產線”項目，榮獲2022年度江蘇省科學技術獎一等獎，體現了公司在新能源汽車產業鏈上的又一重大技術突破。（2）布局直線滾動功能部件，扛起自主可控新使命公司戰略布局中的第三梯次產業為：充分利用現有資源，發揮公司在工裝夾具、智能裝備領域的技術優勢和在汽車行業的生產管理體系優勢，搶抓機遇，高舉高打全面布局直線滾動功能部件，導入“工業母機”新賽道。圍繞該業務布局，公司以全資子公司宇華精機為獨立平臺，一方面憑借公司多年來深耕智能裝備、工業自動化集成領域，建立起的一支專業技能過硬、行業經驗豐富、對機床、自動化等領域有較深經驗的技術團隊，另一方面引進具有海內外知名企業工作經歷的專業技術和管理人才加盟宇華精機，主營產品包括高精度滾珠/滾柱絲杠副、高精度滾動導軌副等直線滾動功能部件，瞄準高端機床領域、半導體裝備產業、自動化產業、機器人領域等市場進行大力開拓。報告期內，宇華精機成功完成了高精度滾珠絲杠副、直線導軌副等產品的首臺套下線，并已將部分產品送樣至戰略客戶處進行驗證。公司作為中國機床工具工業協會夾具分會的理事長單位還成功協辦了中國機床工具工業協會第九屆第四次常務理事（擴大）會議，在會議上作了“協同創新聯合體的經驗介紹”，并安排行業協會上下游上百家會員單位至公司參觀宇華精機“高端裝備核心滾動功能部件項目”。本次協會活動的成功舉辦，標志著宇華精機在目標客戶群面前的正式公開亮相，為正式進軍直線滾動功能部件領域成功打響了第一槍。（3）持續推進智能制造，助力主業高質量發展公司立足于主業，通過聚焦大數據、自動控制、工業物聯網等新技術的研發和應用，結合“智能制造”戰略主題不斷發展壯大，提升了公司業務智能化、數字化、自動化水平，積極打造“貝斯特工業4.0”建設。在智能制造領域，公司作為“客戶”和“供應商”的雙重角色，一方面利用自身裝備的集成優勢，支撐公司精密零部件加工產業的快速發展；另一方面利用精密加工產業實際使用中積累的經驗，提升智能裝備的集成能力和操作體驗，為客戶提供更有競爭力的整體解決方案。公司智能制造進入了快速發展通道，經統計，在智能制造助力下，公司主營業務產品中的渦輪增壓器核心零部件產能、產量、銷量、銷售收入等實現了穩步增長，（4）不斷加強研發創新，夯實技術導向的發展路徑自成立以來，公司始終堅持“科技是第一生產力、創新是第一動力”的發展理念，持續注重科技創新、科技成果轉化，通過加大技術投入、技術創新、自主創新，同時跟隨客戶創新等來鞏固行業地位；通過全面系統質量管理體系對產品質量進行嚴格把控，夯實核心競爭力基礎；通過創新模式、技術提升和人才隊伍建設，保證企業健康穩定發展。報告期內，公司投入研發費用2,269.73萬元，擁有高效的研發團隊近168人，團隊中優秀技術工程師分別榮獲“江蘇省企業首席技師”、“無錫大工匠”、“無錫市先進制造技能領軍人才”、“無錫市唐翔千卓越工程師獎”等榮譽。截止2023年6月30日，公司累計有效發明專利授權138項，累計實用新型專利101項，在申請的發明專利37項。（5）多措并舉強化管理，助推降本控費見實效報告期內，公司持續提升智能制造水平，對各個產線進行梳理自查，對有換線需求的產線實現成倍級減少換線時間，進一步提升產線產出率、加快庫存周轉率。各個事業部在嚴控各項成本上狠抓不懈，包括嚴控刀耗及刀具庫存，控制油液劑消耗，控制外協工序的數量，控制各項能源消耗等，不斷提升成本管理水平。公司各個事業部切實圍繞問題清單、專題活動清單、工作目標清單、自動化提升清單這四大任務清單為抓手，通過PDCA三級循環，聚焦重點指標，積極持續改進，不斷提升公司綜合競爭力，助推降本控費見實效。
關鍵詞：
