海泰科（301022）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務
（一）主營業(yè)務、主要產(chǎn)品的基本情況
(資料圖)
公司主要從事注塑模具及塑料零部件的研發(fā)、設計、制造和銷售。公司主要產(chǎn)品為注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件產(chǎn)品目前主要應用于汽車行業(yè)等領域，注塑模具產(chǎn)品主要包括汽車內(nèi)飾模具、汽車外飾模具。具體產(chǎn)品介紹如下：1、注塑模具注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基礎工藝裝備，注塑成型是指注塑機將受熱融化的塑料高壓注入模具的模腔，經(jīng)冷卻固化，最終得到特定結(jié)構(gòu)和尺寸的塑料零部件的過程。公司注塑模具產(chǎn)品目前主要應用于汽車行業(yè)等領域，可分為汽車內(nèi)飾模具、汽車外飾模具和其他汽車注塑模具，其中汽車內(nèi)飾模具和外飾模具一般又統(tǒng)稱為汽車內(nèi)外飾模具，具體包括汽車儀表板模具、保險杠模具、副儀表板模具、門板模具、格柵模具等。用汽車的注塑模具生產(chǎn)出來的汽車內(nèi)外飾件是汽車車身的重要組成部分。2、塑料零部件為積極拓展海外市場，緊密跟隨客戶業(yè)務發(fā)展需求，整合國際資源，2019年公司在泰國設立控股子公司泰國海泰科，為客戶提供汽車注塑模具和相應的汽車塑料零部件。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務和主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。（二）公司主要經(jīng)營模式1、采購模式公司采取自主選擇供應商與客戶指定供應商相結(jié)合的方式進行采購。在公司自主采購方式下，公司根據(jù)價格是否合理、質(zhì)量服務是否優(yōu)良等因素從《合格供應商名錄》中選擇合適的供應商，主要采購流程如下：采購需求部門填寫《采購申請單》提出采購申請，采購人員以此決定采購型號、數(shù)量；采購人員根據(jù)物料類別選擇約3家供應商進行詢價，收到報價單后，綜合考慮價格、質(zhì)量、交期和服務等信息，擬定采購訂單，交部門經(jīng)理審核后，進行采購。在客戶指定采購方式下，由客戶指定數(shù)家供應商供公司選擇或者指定原材料的規(guī)格、材質(zhì)。公司根據(jù)與客戶簽訂的協(xié)議或合同中的規(guī)定進行原材料采購。2、生產(chǎn)模式公司采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。注塑模具的用途、設計、規(guī)格等差異性較大，為非標準定制化產(chǎn)品。公司采用訂單式生產(chǎn)，嚴格根據(jù)客戶交付日期組織安排生產(chǎn)計劃。公司的主要生產(chǎn)流程主要包括：客戶下單、模具設計、模具生產(chǎn)加工、模具裝配、試模驗證、質(zhì)量檢測及客戶驗收出貨。3、銷售模式公司目前客戶主要為國內(nèi)外著名汽車零部件供應商。根據(jù)行業(yè)特點及下游客戶需求，公司采用向客戶直接銷售的模式，公司根據(jù)營銷策略、銷售成本、市場狀況、技術和制造復雜程度制定定價策略。銷售經(jīng)理了解目標客戶的產(chǎn)品需求后，報價人員負責對設計方案、加工工藝及所需材料、零部件進行技術分析；采購部提供關鍵材料、零部件的成本價格，再由銷售經(jīng)理綜合考慮生產(chǎn)成本、材料成本、運輸成本、試模成本以及市場行情等進行產(chǎn)品價格估算，經(jīng)審核后，確定基礎報價。在基礎報價的基礎上，公司與客戶進一步協(xié)商后確認最終產(chǎn)品價格。在訂單獲取后，由項目部經(jīng)理對該訂單的設計、生產(chǎn)、交付全程跟蹤負責。報告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。（三）業(yè)績驅(qū)動因素根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-6月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。2023年1-6月，新能源汽車累計產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%。中國汽車工業(yè)協(xié)會表示，宏觀經(jīng)濟的溫和回暖逐漸向汽車市場傳導，新能源汽車和汽車出口的良好表現(xiàn)有效拉動了市場增長，且伴隨政策效應持續(xù)顯現(xiàn)，汽車市場消費潛力將被進一步釋放，有助于推動行業(yè)全年穩(wěn)定增長。在雙碳背景驅(qū)動下，社會對汽車輕量化的要求越來越高，以塑料為材質(zhì)的零部件在汽車中的應用占比還在上升，隨之而來的是新車型對注塑模具的需求也越來越多。其次，隨著經(jīng)濟水平的提高和消費觀念的改變，消費者對汽車個性化、定制化需求逐漸增多，對內(nèi)外飾品質(zhì)提出更高要求，內(nèi)外飾模具的質(zhì)量、數(shù)量需求也逐漸提高。最后，為更好滿足消費者需求，整車廠推出新車型的速度逐步加快，汽車內(nèi)外飾配置日趨豐富，汽車內(nèi)外飾模具需求不斷增加。（四）行業(yè)發(fā)展情況及市場地位模具行業(yè)呈現(xiàn)出比較明顯的“大行業(yè)、小企業(yè)”格局特征，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，模具產(chǎn)品以中低端為主。根據(jù)中國模具協(xié)會相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在中國模具企業(yè)隊伍中，占比1%不到的“重點骨干企業(yè)”和“出口重點企業(yè)”創(chuàng)造了中國模具近20%的銷售總額。而在國際上，在德國5000家模具企業(yè)中的100家相對較大規(guī)模的企業(yè)實現(xiàn)了德國90%的模具產(chǎn)值；20人以下的模具企業(yè)占90%以上，且為100家模具企業(yè)配套，形成了競爭有序，互補支撐的健康產(chǎn)業(yè)模式。伴隨市場的成熟，中國模具到了一個由大到強的轉(zhuǎn)變，隨著汽車網(wǎng)聯(lián)化、電動化、輕量化和智能化的發(fā)展，汽車廠家推出新品的速度加快，“起跑即沖刺，開局即決戰(zhàn)”的快節(jié)奏開發(fā)模式要求供應商在“專、精”領域的要求越來越高，市場資源越來越向行業(yè)頭部企業(yè)聚集。報告期內(nèi)，公司始終專注于注塑模具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應用在汽車領域。汽車內(nèi)外飾模具是公司的核心業(yè)務，約占總收入的87%，公司下游客戶主要為國內(nèi)外知名整車廠和汽車零部件供應商，公司是佛吉亞（Faurecia）、薩瑪（SMG）、埃馳（IAC）、安通林（GrupoAntolin）、延鋒（Yanfeng）、彼歐（PlasticOmnium）、麥格納（Magna）、安道拓（Adient）等國際知名汽車內(nèi)外飾件企業(yè)的模具供應商，主要產(chǎn)品已廣泛應用于通用、大眾、奧迪、保時捷、雷諾、福特、奔馳、寶馬、捷豹路虎、沃爾沃等國際知名品牌，上汽通用、一汽大眾、一汽奧迪、廣汽菲克等合資品牌，長城汽車（601633）、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等國內(nèi)主流自主品牌，以及理想、小鵬、前途、比亞迪（002594）、蔚來、Rivian、高合等新能源車品牌的生產(chǎn)。公司連續(xù)九年獲評上汽通用的最佳或優(yōu)秀模具供應商、連續(xù)七年獲評一汽大眾的“A級模具供應商”、2016年起成為Faurecia的“全球戰(zhàn)略供應商”、連續(xù)多年獲評IAC的“年度優(yōu)秀供應商”和“最佳質(zhì)量獎”，中國模具工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“中國大型精密注塑模具重點骨干企業(yè)”、“優(yōu)秀模具供應商”、“中國模具出口重點企業(yè)”等諸多榮譽獎項，公司系汽車注塑模具行業(yè)內(nèi)的知名供應商。
二、核心競爭力分析1、技術優(yōu)勢（1）研發(fā)優(yōu)勢公司自成立以來，一直專注于注塑模具產(chǎn)品的研發(fā)、設計、制造和銷售，積累了豐富的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗。公司積極開展新型工藝技術的研究、開發(fā)，初步形成了“訂單管理－模具設計－工藝規(guī)劃－制造加工－在線監(jiān)測－研配組裝－試模驗證－模具優(yōu)化”這一成熟可靠的產(chǎn)品生產(chǎn)控制流程。經(jīng)過多年的技術開發(fā)和實踐積累，公司自主研發(fā)并掌握了汽車內(nèi)外飾模具中的各類飾件注塑成型模具的核心技術，擁有多項自主知識產(chǎn)權。通過多年來在注塑模具領域積累的研發(fā)設計與制造經(jīng)驗，已形成了包括物理發(fā)泡模具技術、化學發(fā)泡模具技術、多色模具技術、模內(nèi)裝飾注塑（IMD/INS）技術、低壓注塑模具技術核心技術在內(nèi)的具有較強競爭力的多項專有技術。該等核心技術均來源于自主研發(fā)，已用于公司注塑模具產(chǎn)品。截至報告期末，公司已獲得4項發(fā)明專利和61項實用新型專利，在雙色注塑成型、低壓注塑成型和嵌件注塑成型技術，以及模具熱流道應用技術、高速多腔模具應用技術等領域取得了較大突破。擁有山東省省級技術中心、青島市企業(yè)工程中心、青島市工業(yè)設計中心，榮獲省級“專精特新”中小企業(yè)；公司在模流分析和模具設計軟件基礎上自主進行二次開發(fā)，建立標準化數(shù)據(jù)庫，極大提升了模具設計效率和設計精度，有效降低了模具成本。公司研發(fā)技術人員在注塑模具等相關領域具有較強的專業(yè)水平和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為公司從事模具行業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)奠定了堅實的基礎。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的提升及研發(fā)激勵機制的逐步完善，公司研發(fā)技術團隊規(guī)模逐步擴大，且有效降低了公司核心技術人員流失風險，已形成一支技術力量雄厚、富于創(chuàng)新、團結(jié)穩(wěn)定的技術團隊。報告期內(nèi)，公司研發(fā)技術團隊穩(wěn)定，核心技術人員未發(fā)生重大變動。（2）制造工藝優(yōu)勢公司憑借在注塑模具領域十多年的積累和沉淀，自主研發(fā)出標準設計制造工藝流程，建立起完備的設計數(shù)據(jù)庫，在模具產(chǎn)品設計、生產(chǎn)中廣泛使用CAD、CAE、CAM、模流分析等先進軟件工具，提高了汽車模具綜合設計和制造效率。引進先進加工裝備和檢測設備保障模具加工能力，公司進口大型五軸深鉆孔機、高速銑床、雙頭火花機和鏡面火花機等國際先進加工裝備，以及從750噸到3,200噸不等的十余臺注塑機，定制開發(fā)電極自動檢測系統(tǒng)和OMV在機檢測系統(tǒng)。依托強大的產(chǎn)品設計和制造能力，公司能夠深入的參與整車廠新車型的研究開發(fā)，從而為獲取客戶訂單提供有力保障。2、客戶資源與品牌優(yōu)勢公司憑借強大研發(fā)實力、領先的技術水平、嚴格的質(zhì)量管控和良好的服務，經(jīng)過十多年的穩(wěn)健經(jīng)營和快速發(fā)展，目前已經(jīng)形成并擁有數(shù)量龐大的穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)客戶群體。公司是佛吉亞（Faurecia）、薩瑪（SMG）、埃馳（IAC）、安通林（GrupoAntolin）、延鋒（Yanfeng）、彼歐（PlasticOmnium）、麥格納（Magna）、安道拓（Adient）等國際知名汽車內(nèi)外飾件企業(yè)的模具供應商，主要產(chǎn)品已廣泛應用于通用、大眾、奧迪、保時捷、雷諾、福特、奔馳、寶馬、捷豹路虎、沃爾沃等國際知名品牌，上汽通用、一汽大眾、一汽奧迪等合資品牌，長城汽車、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等國內(nèi)主流自主品牌，以及理想、小鵬、前途、蔚來、Rivian、高合、比亞迪、吉利、問界等新能源車品牌的生產(chǎn)。依托強大的客戶資源網(wǎng)絡，公司在汽車模具行業(yè)樹立了良好的品牌形象，享有較高的市場知名度和行業(yè)影響力。公司連續(xù)九年獲評上汽通用的最佳或優(yōu)秀模具供應商、連續(xù)多年獲評一汽大眾的“A級模具供應商”或“眾創(chuàng)楷模”獎、2016年起成為Faurecia的“全球戰(zhàn)略供應商”、連續(xù)多年獲評IAC的“年度優(yōu)秀供應商”和“最佳質(zhì)量獎”，中國模具工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“中國大型精密注塑模具重點骨干企業(yè)”、“優(yōu)秀模具供應商”、“中國模具出口重點企業(yè)”等諸多榮譽獎項。強大的客戶資源和品牌優(yōu)勢有效推動公司新業(yè)務的開展和產(chǎn)品品質(zhì)的提升，實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)模化和集約化，并切實保證公司生產(chǎn)銷售的穩(wěn)定性和安全性，顯著增強公司的盈利能力和抗風險能力。3、產(chǎn)品優(yōu)勢（1）產(chǎn)品質(zhì)量為滿足整車廠對零部件產(chǎn)品安全性、可靠性、綠色環(huán)保等指標的要求，公司先后通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證，公司在管理和產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測過程中全面執(zhí)行ISO等國際標準和大眾汽車、福特汽車等全球主要汽車制造廠商的技術標準。公司的模具產(chǎn)品憑借高精密度、高穩(wěn)定性和較長使用壽命，贏得了客戶的肯定，在業(yè)內(nèi)樹立了良好的質(zhì)量形象。（2）產(chǎn)品交付公司始終秉承讓客戶滿意的服務宗旨，在產(chǎn)品交期和售后服務上為客戶創(chuàng)造更高價值。隨著客戶產(chǎn)品更新不斷加快，在最短時間內(nèi)向客戶交付符合要求的模具產(chǎn)品，對于客戶保持市場競爭力非常重要。經(jīng)過長期的積累，公司開發(fā)了先進的模具設計軟件，并建立起成熟的模具加工流程，加上核心團隊成員豐富的模具開發(fā)經(jīng)驗，有效縮短了產(chǎn)品開發(fā)周期，為按時按質(zhì)按量交付提供了保障。由于模具的精密度要求高，專用性較強，公司在交付產(chǎn)品時，會和客戶充分溝通，保證呈獻給客戶的產(chǎn)品是滿足客戶需求的模具產(chǎn)品。并在模具使用過程中，為客戶提供維修保養(yǎng)服務。4、管理優(yōu)勢公司核心管理人員均擁有豐富的汽車模具行業(yè)工作經(jīng)驗，管理團隊高效、穩(wěn)定。經(jīng)過多年的創(chuàng)新發(fā)展，公司逐步建立起現(xiàn)代化企業(yè)管理體制，樹立起精益精細的管理理念，摸索出適合行業(yè)特點和公司實際情況的內(nèi)部管理制度。引入先進信息化管理軟件MES系統(tǒng)，建立起可靠的模具制造協(xié)同管理平臺，有效提升模具制造管理效率。依托銳意進取的管理團隊、優(yōu)秀的企業(yè)文化以及完善的人才激勵機制，公司經(jīng)營管理效率得到較大提升，各項經(jīng)營指標增長迅速，從而實現(xiàn)了較快的內(nèi)涵式增長。公司優(yōu)秀的企業(yè)管理能力使得公司具備在注塑模具行業(yè)競爭中脫穎而出的較強實力。
三、公司面臨的風險和應對措施1、宏觀經(jīng)濟及行業(yè)波動風險世界各國的汽車產(chǎn)業(yè)政策以及汽車產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展狀況存在調(diào)整變化的可能；近年來宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整、大市場環(huán)境的周期性波動都會對汽車消費市場產(chǎn)生重大影響；同時，汽車整車廠商之間的競爭亦加劇，行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)憑借較強的技術和資金實力有望獲得更大的市場份額，整車行業(yè)的銷量集中度將有可能提升。公司主要客戶為國內(nèi)外知名汽車零部件廠商，這些企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，經(jīng)營業(yè)績良好，但如果客戶經(jīng)營狀況受到宏觀經(jīng)濟下滑的不利影響，將可能會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。應對措施：公司始終密切關注國內(nèi)外市場動態(tài)，加強風險意識，對市場環(huán)境的變化及時作出戰(zhàn)略調(diào)整和風險應對措施，靈活調(diào)整經(jīng)營策略。面對市場競爭風險，公司將持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)投入，加強公司品牌宣傳，做好客戶售前、售中及售后服務，提升公司綜合競爭能力。2、原材料價格波動的風險公司注塑模具的主要原材料為模板、模架、熱流道等。模板、模架主要為模具鋼制品，屬于價格波動頻繁的大宗商品，對經(jīng)濟環(huán)境變化、鐵礦石和國際石油價格等外部因素變動的敏感度較高。如模板、模架、熱流道等主要原材料價格因外部經(jīng)濟環(huán)境突變或突發(fā)事件出現(xiàn)大幅波動，對公司的盈利水平造成重大影響的風險。應對措施：針對原材料價格波動風險，公司將一方面提高現(xiàn)有材料的利用效率，優(yōu)化工藝流程，嚴格控制生產(chǎn)成本。另一方面與供應商簽署長期合作協(xié)議，在鋼材價格波動一定幅度內(nèi)控制原材料采購價格的波動，避免采購價格的頻繁波動；當鋼材價格波動一定幅度導致原材料采購價格大幅波動時，公司也會結(jié)合下游市場情況適時調(diào)整銷售價格。3、應收賬款發(fā)生壞賬的風險公司應收賬款的規(guī)模由公司所處的行業(yè)特點和業(yè)務經(jīng)營模式所決定。公司客戶多為國內(nèi)外知名企業(yè)，其資產(chǎn)規(guī)模較大、經(jīng)營穩(wěn)定、商業(yè)信譽良好，為公司的長期業(yè)務合作伙伴，壞賬風險較小。隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大，應收賬款也將有所增長，若該等款項不能及時收回或無法收回發(fā)生壞賬的情況，將對公司的經(jīng)營業(yè)績及現(xiàn)金流、資金周轉(zhuǎn)等生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。應對措施：面對應收賬款發(fā)生壞賬的風險，公司制定合理的信用政策，加強對客戶信用調(diào)查，落實內(nèi)部催收款項的責任，將應收款項的回收與內(nèi)部各業(yè)務部門的績效考核及其獎懲掛鉤。對到期的應收賬款，加大應收賬款的催收力度。4、匯率風險公司出口銷售業(yè)務主要以歐元、美元等國際貨幣結(jié)算，由于公司的模具業(yè)務從簽訂銷售訂單到最終實現(xiàn)收入需要經(jīng)過較長的時間周期，如果國家的外匯政策發(fā)生變化，或人民幣匯率水平發(fā)生較大波動，將會在一定程度上影響公司的產(chǎn)品出口和經(jīng)營業(yè)績。應對措施：公司對匯率實時監(jiān)控，合理控制持有外幣資產(chǎn)規(guī)模，加強外匯風險防范，根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要選用合理的外匯避險工具，以降低匯率可能產(chǎn)生的不利影響。5、核心人員流失和核心技術失密的風險近年來，我國汽車塑料模具行業(yè)快速發(fā)展，專業(yè)人才的積累遠遠不能滿足行業(yè)發(fā)展的需要。專業(yè)性強、經(jīng)驗豐富的技術人才隊伍是行業(yè)重要的資源和可持續(xù)發(fā)展的基礎，核心技術人員對公司的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)工藝流程優(yōu)化起著關鍵的作用。人才爭奪日趨激烈，各企業(yè)之間的人才競爭將有可能造成公司核心技術人員的短缺。應對措施：公司已建立一套有效的人才引進與激勵制度，并與核心技術人員簽訂了保密協(xié)議。公司將不斷加大培養(yǎng)和引進更高水平人才的力度，以滿足公司日益發(fā)展壯大的需要，同時，不斷完善各種激勵方式，促進公司和員工利益共享機制的形成，在最大程度內(nèi)保持并發(fā)展壯大公司現(xiàn)有的核心人才團隊。6、募投項目效益未達預期的風險公司募集資金投資項目的實施可以提高公司研發(fā)水平、提升技術檔次及加工能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。但項目實施后形成的產(chǎn)能能否得到有效利用存在不確定性，募集資金投資項目產(chǎn)品的市場開拓進度、銷售價格、生產(chǎn)成本等都有可能因市場變化而與公司的預測發(fā)生差異，使實際的項目投資收益小于估算值。因此，公司本次募集資金投資項目存在不能實現(xiàn)預期收益的風險。應對措施：公司將積極推進募投項目建設，同時加強募投項目的管理，并持續(xù)發(fā)揮公司的產(chǎn)品技術優(yōu)勢，進一步提升公司的市場份額，爭取募投項目早日實現(xiàn)收益，以增強公司的盈利水平。
四、主營業(yè)務分析是否與報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務披露相同報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入27,418.00萬元，較上年同期增長19.30%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3,145.10萬元，較上年同期下降9.43%。公司新能源汽車模具收入為5,079.76萬元，同比增長197.20%，占主營業(yè)收入的18.63%，占比同比增長147.39%。作為國內(nèi)外知名整車廠和汽車零部件的供應商，公司獲取訂單的機會較多，更容易被造車新勢力關注和選擇。目前，公司注塑模具已應用于包括奔馳、寶馬、大眾、通用、理想、小鵬、前途、蔚來、Rivian、高合、吉利、問界等新能源車型。公司將積極迎接汽車行業(yè)的發(fā)展變革和機遇，緊跟行業(yè)形勢變化和客戶需求，發(fā)揮生產(chǎn)供應優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)客戶資源優(yōu)勢，積極加強與重要客戶的深度合作，搶抓市場機遇，在激烈競爭的市場環(huán)境中把握市場需求主動權。同時公司將不斷推動技術創(chuàng)新，研發(fā)及制造適應新能源汽車的模具產(chǎn)品，持續(xù)夯實企業(yè)核心競爭力和技術創(chuàng)新能力，最大限度確保公司從容應對行業(yè)和市場環(huán)境的變化。
關鍵詞：
