云南鍺業(yè)（002428）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
(資料圖片僅供參考)
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中固體礦產(chǎn)資源業(yè)的披露要求2022年，國際市場受中國供應(yīng)情緒影響，進入下行的通道。一方面是上半年受到地緣因素的影響，部分國家貿(mào)易、運輸不能正常開展，國內(nèi)交貨周期難以滿足其需求；另一方面，全球宏觀經(jīng)濟下行、能源價格持續(xù)推漲，西方制造業(yè)、工業(yè)受限，5G通訊基建、民用紅外需求萎縮。國際鍺價在需求低迷的情緒主導(dǎo)下，逐漸下調(diào)。四季度末在國內(nèi)價格回暖的背景下，國際鍺價出現(xiàn)調(diào)整。公司是一家擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的鍺行業(yè)上市公司，擁有豐富、優(yōu)質(zhì)的鍺礦資源，鍺產(chǎn)品產(chǎn)銷量全國第一，是目前國內(nèi)最大的鍺系列產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商。是國家工信部認定的第六批制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)。公司子公司昆明云鍺高新技術(shù)有限公司、云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司、云南中科鑫圓晶體材料有限公司為國家工信部認定的重點專精特新“小巨人”企業(yè)，云南東昌金屬加工有限公司為國家工信部認定的專精特新“小巨人”企業(yè)。截至2009年12月31日，公司礦山已經(jīng)探明的鍺金屬保有儲量合計689.55噸。后公司通過收購采礦權(quán)和股權(quán)的方式陸續(xù)整合五個含鍺礦山，鍺金屬保有儲量增加約250噸，2010年至2022年12月31日，累計消耗公司自有礦山資源產(chǎn)出金屬量約269.04噸。公司對中寨鍺礦進行資源勘查，《云南省臨滄市中寨鍺礦資源儲量核實報告》礦產(chǎn)資源儲量評審于2016年1月11日由國土資源部進行備案，根據(jù)報告，中寨鍺礦增儲 29.75噸。2019年，按照國家關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能的系列決策部署，公司梅子箐礦山根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策關(guān)閉退出，減少保有儲量66.97噸（金屬量）。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中固體礦產(chǎn)資源業(yè)的披露要求1、公司業(yè)務(wù)和產(chǎn)品公司主要業(yè)務(wù)為鍺礦開采、火法富集、濕法提純、區(qū)熔精煉、精深加工及研究開發(fā)。目前公司礦山開采的礦石及粗加工產(chǎn)品不對外銷售，僅作為公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料級鍺產(chǎn)品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺；深加工方面，光伏級鍺產(chǎn)品主要為太陽能鍺晶片，紅外級鍺產(chǎn)品主要為紅外級鍺單晶（光學(xué)元件）、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀，光纖級鍺產(chǎn)品為光纖用四氯化鍺，化合物半導(dǎo)體材料主要為砷化鎵晶片、磷化銦晶片。公司產(chǎn)品主要運用包括紅外光電、太陽能電池、光纖通訊、發(fā)光二極管、垂直腔面發(fā)射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探測器等領(lǐng)域。截至期末，公司材料級產(chǎn)品區(qū)熔鍺錠產(chǎn)能為：47.60噸/年，太陽能鍺晶片產(chǎn)能為30萬片/年（4英寸）、20萬片/年（6英寸），光纖用四氯化鍺產(chǎn)能為60噸/年，紅外光學(xué)鍺鏡頭產(chǎn)能為3.55萬套/年，砷化鎵晶片產(chǎn)能為80萬片/年（2—4英寸），磷化銦晶片產(chǎn)能為15萬片/年（2—4英寸）。2、經(jīng)營模式公司生產(chǎn)部門根據(jù)各產(chǎn)品的市場需求情況，結(jié)合公司生產(chǎn)實際情況，制定生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)準備，并組織實施生產(chǎn)。所需原料由自有礦山供應(yīng)及外購原料共同構(gòu)成，輔助材料則由外部供應(yīng)。全資子公司云南東昌金屬加工有限公司、控股子公司云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司原輔料全部從外部采購；下游深加工產(chǎn)品方面，公司分別設(shè)立子公司負責(zé)不同系列的產(chǎn)品生產(chǎn)。昆明云鍺高新技術(shù)有限公司負責(zé)紅外級鍺產(chǎn)品生產(chǎn)，云南中科鑫圓晶體材料有限公司負責(zé)光伏級鍺產(chǎn)品生產(chǎn)，武漢云晶飛光纖材料有限公司負責(zé)光纖級鍺產(chǎn)品生產(chǎn)，云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司負責(zé)化合物半導(dǎo)體材料生產(chǎn)。公司及子公司實行集中采購，對采購流程嚴格控制，通過軟件系統(tǒng)對采購過程進行全程監(jiān)督。公司所有產(chǎn)品銷售均由銷售部門負責(zé)，根據(jù)產(chǎn)品用途，將產(chǎn)品劃分為材料級鍺產(chǎn)品、光伏級鍺產(chǎn)品、紅外級鍺產(chǎn)品、光纖級鍺產(chǎn)品、化合物半導(dǎo)體材料等，按照上述產(chǎn)品分類，分別在公司和負責(zé)上述產(chǎn)品生產(chǎn)的子公司設(shè)立市場營銷部門負責(zé)各系列產(chǎn)品的銷售。3、盈利能力目前，按產(chǎn)品類別，公司營業(yè)收入來源占比最大的仍為材料級鍺產(chǎn)品的銷售，因此鍺價對公司盈利能力有直接影響。但近年來，隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的逐步推進，公司內(nèi)部整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重心逐步轉(zhuǎn)向下游深加工領(lǐng)域，材料級鍺產(chǎn)品的銷售收入總體呈下降趨勢，對公司業(yè)績的影響程度也在不斷下降；與此同時，公司通過不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展深加工產(chǎn)品，希望通過下游精深加工產(chǎn)品、化合物半導(dǎo)體材料的銷售保證公司賺取產(chǎn)業(yè)鏈中利潤率相對較高的部分，因此，公司鍺深加工產(chǎn)品、化合物半導(dǎo)體材料能否順利拓展市場、釋放產(chǎn)能，銷售比重能否進一步提高，將會是驅(qū)動公司業(yè)績增長的重要因素。三、核心競爭力分析1、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢公司是集鍺礦開采、火法富集、濕法提純、區(qū)熔精煉、精深加工及研究開發(fā)一體化產(chǎn)業(yè)鏈的鍺生產(chǎn)企業(yè)。公司通過鍺礦開采、火法富集生產(chǎn)鍺精礦，通過濕法提純、區(qū)熔精煉生產(chǎn)高純二氧化鍺、區(qū)熔鍺錠，可供直接銷售，也可供精深加工生產(chǎn)高附加值的高端產(chǎn)品。公司擁有完整的一體化鍺產(chǎn)業(yè)鏈，在提供充足原料保障、有效降低經(jīng)營成本的同時，可以通過下游精深加工產(chǎn)品保證公司賺取產(chǎn)業(yè)鏈中利潤率相對較高的部分。在市場競爭中，本公司較為完整的鍺系列產(chǎn)品能夠在多層次滿足不同客戶的需求，有利于公司建立穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)。隨著公司化合物半導(dǎo)體材料的逐步投產(chǎn)，公司將在原有的鍺系列產(chǎn)品基礎(chǔ)上，進一步豐富產(chǎn)品類別，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，化合物半導(dǎo)體材料的生產(chǎn)、銷售，有利于公司開拓新的盈利增長點，分散經(jīng)營風(fēng)險。公司產(chǎn)品在半導(dǎo)體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光電、太陽能電池、化學(xué)催化劑、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛而重要的應(yīng)用，屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，符合國家支持和鼓勵的發(fā)展方向，市場前景較好。2、資源優(yōu)勢本公司擁有豐富的鍺資源保有儲量，同時也是國內(nèi)鍺產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的鍺系列產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商。豐富的資源儲量為公司發(fā)展深加工產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈提供了可靠的保障。3、規(guī)模效應(yīng)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢使公司具備了規(guī)模經(jīng)濟效益，能有效提高鍺金屬的綜合回收率和利用率，降低物料消耗和綜合能耗，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，為實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化提供保障。4、技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢公司在鍺礦開采、鍺提取高端鍺材料加工等技術(shù)領(lǐng)域具有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和強大的研發(fā)能力，是2008年首批認定的國家級高新技術(shù)企業(yè)，2015年公司技術(shù)中心被認定為國家級企業(yè)技術(shù)中心；2017年通過中國合格評定國家認可委員會檢測實驗室認可；2018年通過國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)認定；與多所大學(xué)和科研院所合作，通過產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合，促進了公司技術(shù)升級和產(chǎn)品設(shè)計能力提升。截至目前，公司先后承擔(dān)了國家863計劃、國家科技支撐計劃、省國際科技合作、省重點新產(chǎn)品開發(fā)、省重大科技專項、重點研發(fā)計劃等省級以上項目30余項；主持制(修)定國家及行業(yè)標準56項，獲得授權(quán)專利146件(其中國家發(fā)明專利46件，美國發(fā)明專利2件)；獲得了2017年、2019年云南省專利一等獎；發(fā)表核心以上科技論文及論著40余篇（部）；獲 2014年云南省技術(shù)發(fā)明一等獎、2018年云南省自然科學(xué)一等獎、2020年云南省技術(shù)發(fā)明二等獎等省部級以上獎勵8項，獲得2010年、2015年、2019年云南省標準化創(chuàng)新貢獻獎3項；臨鑫圓商標獲中國馳名商標和云南省著名商標稱號，獲云南省名牌及重點新產(chǎn)品各2項。四、主營業(yè)務(wù)分析1、概述2022年，在異常復(fù)雜的宏觀環(huán)境下，鍺市場需求減弱，海外訂單減少，供應(yīng)小幅過剩，市場信心不振，價格不斷下調(diào)。2022年，在地緣沖突、美聯(lián)儲連續(xù)加息背景下，全球經(jīng)濟衰退，紅外需求減弱，截止到三季度末，全球紅外市場處于相對低迷狀態(tài)，年末才有所好轉(zhuǎn)。光伏級鍺產(chǎn)品受到終端用戶交付延后的影響，需求下降。光纖光纜產(chǎn)量持續(xù)增長，推動了光纖級鍺產(chǎn)品需求增長?；衔锇雽?dǎo)體材料上半年訂單增速明顯，下半年隨著終端需求波動，訂單萎縮。面對上述復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，公司管理層在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，認真組織生產(chǎn)管理，加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)力度，做好市場開拓和原料采購管理，加強質(zhì)量管理體系建設(shè)、全力提升產(chǎn)品質(zhì)量，細化生產(chǎn)成本管理，不斷完善公司規(guī)范治理、提升管理能力。2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入53,659.77萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-6,240.29萬元。（1）總體經(jīng)營成果增減變動原因：①營業(yè)收入本年度較上年下降 3.57%，主要原因系：部分主要產(chǎn)品價格上升，增加營業(yè)收入2,773.51萬元，其中，鍺材料級產(chǎn)品均價上升2.42%，紅外級鍺產(chǎn)品（鏡片毛坯）均價上升15.23%，光纖級鍺產(chǎn)品均價上升29.82%；由于產(chǎn)品銷售量下降減少營業(yè)收入4,761.93萬元；其中，鍺材料級產(chǎn)品銷量下降 12.20%，紅外級鍺產(chǎn)品（鏡片毛坯）銷量下降16.02%，紅外級鍺產(chǎn)品（鏡頭、光學(xué)系統(tǒng)）銷量下降36.93%。②營業(yè)成本本年度較上年上升 6.08%，主要原因系：由于部分主要產(chǎn)品單位產(chǎn)品成本上升，增加營業(yè)成本合計7,171.98萬元，其中，鍺材料級產(chǎn)品單位成本上升13.64%，紅外級鍺產(chǎn)品（鏡片毛坯）單位成本上升30.57%，光纖級鍺產(chǎn)品單位成本上升21.89%，化合物半導(dǎo)體材料單位成本上升13.67%；由于部分主要產(chǎn)品銷售量下降減少營業(yè)成本合計4,451.11萬元。③其他收益本年度較上年度下降34.66%，主要系當期收到的與收益相關(guān)的政府補助減少所致。④信用減值損失本年度較上年度上升137.17%，主要系期末應(yīng)收貨款增加，計提的壞賬準備金增加所致。⑤資產(chǎn)減值損失本年度較上年度上升94.85%，主要系期末部分產(chǎn)品因市場價格的因素導(dǎo)致可變現(xiàn)凈值低于產(chǎn)品成本，計提的存貨跌價準備增加所致。⑥資產(chǎn)處置收益本年較上年度下降 100.78%，主要系上年處置“云南省鳳慶縣硯田多金屬及鍺礦詳查探礦權(quán)”取得收益，本年沒有類似資產(chǎn)處置事項。⑦營業(yè)外收入本年較上年上升7195.53%，主要系本年收到了法院判決的賠款407.56萬元所致。⑧營業(yè)外支出本年較上年下降66.01%，主要系本年支付的其他與經(jīng)營活動無關(guān)的費用下降所致。⑨所得稅費用本年較上年度下降 317.44%,主要系當年經(jīng)營業(yè)績下降使得當年所得稅費用下降1,012.50萬元，遞延收益上升和可彌補虧損增加使得遞延所得稅費用下降1,145.75萬元所致。⑩歸屬于母公司所有者的凈利潤本年較上年度下降546.95%,主要系當期公司營業(yè)收入下降3.57%，營業(yè)成本上升6.08%以及公司當期的管理費用上升29.07%，研發(fā)費用上升57.91%，其他收益下降34.66%所致。(2) 經(jīng)營情況綜述①產(chǎn)品生產(chǎn)情況2022年，公司及子公司生產(chǎn)材料級鍺產(chǎn)品31.17噸；生產(chǎn)紅外級鍺產(chǎn)品折合金屬量5.56噸，鏡頭及光學(xué)系統(tǒng)3,176具（套）；生產(chǎn)光伏級鍺產(chǎn)品19.84萬片（4-6英寸）；生產(chǎn)光纖級鍺產(chǎn)品30.84噸；化合物半導(dǎo)體材料：生產(chǎn)砷化鎵晶片13.14萬片（1-6英寸），生產(chǎn)磷化銦晶片4.66萬片（2-4英寸）。②緊抓安全環(huán)保工作，生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)安全環(huán)保工作常抓不懈。始終貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，按照國家的法律法規(guī)和相關(guān)要求開展安全環(huán)保工作，制定下發(fā)公司 2022年度環(huán)保目標，規(guī)范用水、用電、用氣，加強易燃易爆物品、危化易腐物品的管理，安全環(huán)保工作實現(xiàn)了 5個100%。⑴每月至少開展一次環(huán)保專項自行檢查，重點做好特種設(shè)備及安全附件校驗等工作，確保問題早發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，配合各級環(huán)保部門開展5次檢查工作，全部通過，檢查合格率100%；⑵逐一制定措施，真改實改隱患問題，隱患問題整改完成率 100%。⑶按照有關(guān)規(guī)定開展廢棄物的排放和監(jiān)測工作，廢棄物全部滿足國家排放標準要求，達標排放率100%；⑷按照政府安全生產(chǎn)主管部門的要求，100%完成安全生產(chǎn)預(yù)防和應(yīng)急演練工作。2022年 6月，以知識競賽、印發(fā)安全宣傳手冊、組織安全大檢查和應(yīng)急演練等方式，開展了“安全生產(chǎn)月”活動；11月，配合昆明高新區(qū)完成政企聯(lián)動突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練；完成昆明基地三家公司生產(chǎn)安全事故綜合預(yù)案及電器火災(zāi)疏散演練，開展專項預(yù)案演練和現(xiàn)場處置方案演練13次。⑸按照公司安全生產(chǎn)年度計劃，100%完成安全知識培訓(xùn)、危險化學(xué)品從業(yè)人員取證培訓(xùn)，以及消防、標準化、職業(yè)健康管理、項目環(huán)評編制和報審等工作。臨滄基地、武漢云晶飛、東昌公司同步認真開展了安全生產(chǎn)有關(guān)工作。③進一步加強內(nèi)部控制建設(shè)在董事會的指導(dǎo)下，聘請專業(yè)的咨詢機構(gòu)，啟動并完成《內(nèi)部控制管理手冊》及《配套制度》的全面修訂工作。做到全員參與、全員學(xué)習(xí)，在原制度基礎(chǔ)上，根據(jù)上市公司內(nèi)控管理相關(guān)政策的最新要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)和發(fā)展，有針對性擴充了新版內(nèi)控手冊的編寫范圍和業(yè)務(wù)涵蓋面。通過持續(xù)完善內(nèi)部控制管理制度，推動企業(yè)內(nèi)部控制不斷優(yōu)化。④市場拓展力度加大一是新老客戶并重，積極開拓市場。一方面，鞏固老客戶、穩(wěn)住存量市場。維護與老客戶的良好合作關(guān)系，鞏固完善原有市場，滿足老客戶、存量市場的產(chǎn)品需求，主動做好后續(xù)溝通服務(wù)和產(chǎn)品售后等工作，客戶滿意度不斷提高。另一方面，提升銷售人才隊伍的營銷能力，積極挖掘新市場、拓展新客戶，產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)得到進一步調(diào)整升級，產(chǎn)品銷售區(qū)域?qū)崿F(xiàn)進一步擴大。二是細分客戶群體，有針對性地銜接工作。根據(jù)客戶在行業(yè)中的影響力和客戶的產(chǎn)業(yè)鏈完整程度，制定專門的服務(wù)方案，更精準地滿足客戶需求。三是開展品牌營銷。積極參加“第十四屆國際銦鉍鍺鎵論壇”“2022年戰(zhàn)略稀散金屬論壇”等鍺行業(yè)論壇，通過一系列市場營銷活動，進一步提升了公司的品牌形象。⑤堅持“人才強企”理念，人力資源得到有效充實高度重視人才體系建設(shè)，著力打造科技創(chuàng)新型和專業(yè)高效型企業(yè)。一是多種模式引進和使用人才。即搭建創(chuàng)新平臺，引進緊缺高精尖人才；產(chǎn)學(xué)研深度結(jié)合，“雙向”引進人才；人才和項目相結(jié)合，引進實用型人才；多種形式開展在崗學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升造就素質(zhì)型人才；建立科學(xué)的薪酬體制，留住穩(wěn)住人才。二是多渠道合作培養(yǎng)人才。加強與中科院半導(dǎo)體所、云南大學(xué)、昆明理工大學(xué)、云南師范大學(xué)等科研院所的合作，通過聯(lián)合承擔(dān)國家級、省市級研發(fā)項目，建立博士后工作站、本科生實習(xí)實訓(xùn)基地，聯(lián)合培養(yǎng)研究生，選派優(yōu)秀技術(shù)人員到高校進修，委托高校培養(yǎng)碩士、博士等方式，不僅完成了公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究開發(fā)，同時實現(xiàn)了人才的多方位聯(lián)動培養(yǎng)。
五、公司未來發(fā)展的展望（一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢1、公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢鍺是一種稀散稀有金屬，在半導(dǎo)體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光電、太陽能電池、化學(xué)催化劑、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛而重要的應(yīng)用，是一種重要的戰(zhàn)略資源。公司是一家集鍺礦開采及深加工為一體的鍺系列產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，公司主要業(yè)務(wù)為鍺礦開采、火法富集、濕法提純、區(qū)熔精煉、精深加工及研究開發(fā)。公司目前產(chǎn)品為材料級鍺產(chǎn)品（主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺）、紅外級鍺產(chǎn)品（鏡片、鏡頭、整機）、太陽能電池用鍺晶片（襯底）、光纖級四氯化鍺。目前鍺系列產(chǎn)品主要運用包括紅外光電、太陽能電池、光纖通訊、催化劑、醫(yī)療保健等領(lǐng)域。目前從鍺金屬資源分布來看，主要來自兩類礦床，即含硫化物的Pb（鉛）、Zn（鋅）、Cu（銅）、Ag（銀）等礦床與鍺礦床（如公司）、含鍺煤礦。全球鍺資源比較豐富的國家有美國、中國、加拿大、俄羅斯等。國內(nèi)主要分布在云南、內(nèi)蒙古、廣東、貴州、四川等地。全球原生鍺主要來自鋅冶煉的副產(chǎn)品、獨立鍺礦床、含鍺褐煤提取。近幾年，全球原生鍺總產(chǎn)量呈增加趨勢，鋅冶煉廠的綜合回收占比最多，其次是從鍺礦開采、含鍺煤、銅等其他有色金屬生產(chǎn)綜合回收。除中國外，海外國家多數(shù)通過鋅冶煉副產(chǎn)品中提取鍺。因此，鍺的供給受上述多種含鍺礦山的開采量共同影響。除原生鍺以外，再生鍺（從含鍺廢料中回收的鍺金屬）也是鍺行業(yè)的重要原料來源，但這類企業(yè)在原料供應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)方面都存在不確定性，產(chǎn)量不穩(wěn)定。近年來，全球原生鍺產(chǎn)量顯著波動。2020年，除中國之外的其他國家鍺產(chǎn)量均不同程度下降。2021年鍺市場回暖，在國內(nèi)外需求的刺激下，產(chǎn)量出現(xiàn)回升。2022年，我國鍺供應(yīng)格局并未發(fā)生太大的變化，產(chǎn)量相對穩(wěn)定。全球鍺消費的國家主要為美國、中國、比利時、俄羅斯、日本、韓國等，其中美國、中國、比利時、俄羅斯在全球總消費中占絕大多數(shù)。目前全球鍺消費量依次為紅外光電、光纖通訊、電子及光伏、PET催化劑、其他（熒光粉、冶金、醫(yī)療、科研）等領(lǐng)域。紅外領(lǐng)域。2017年以前紅外領(lǐng)域用鍺主要在發(fā)達國家，而且主要是軍事用途，由于發(fā)達國家裝備水平高，裝備更新保證了需求穩(wěn)定。需求增量則來自發(fā)達國家以外的軍事用途和全球民用市場，但隨著國內(nèi)紅外行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展和技術(shù)積累，近年來在部分細分領(lǐng)域發(fā)展已經(jīng)逐步成熟，并且在過去五年間，國內(nèi)紅外熱像儀生產(chǎn)企業(yè)收入復(fù)合增長率明顯高于國外企業(yè)。2022年，在地緣沖突、美聯(lián)儲連續(xù)加息背景下，全球經(jīng)濟衰退，紅外需求減弱，截止到三季度末，全球紅外市場處于相對低迷狀態(tài)，年末才有所好轉(zhuǎn)。光纖領(lǐng)域。2018年前，一是因為前期國家產(chǎn)業(yè)政策對于通訊等基礎(chǔ)設(shè)施投入的支持加速了光纖光纜的發(fā)展；二是因為4G網(wǎng)絡(luò)的全球鋪設(shè)極大地帶動了光纖消費的需求。然而2018年，5G市場也因部署尚未成熟，對光纖的需求未能有所體現(xiàn)，光纖光纜行業(yè)年內(nèi)需求增長放緩、出貨量下滑，因此反應(yīng)到上游則是光纖領(lǐng)域?qū)︽N需求下滑。2020年在國內(nèi)外5G建設(shè)提速作用下，光纖市場開始活躍。2021年，全球光纖市場逐漸回暖，總體來看，光纖市場下半年采購訂單增速明顯，呈現(xiàn)量價齊升的態(tài)勢。2022年，全球光纖光纜產(chǎn)量持續(xù)增長，推動了各國光纖用鍺需求增長。光伏領(lǐng)域。由于全球衛(wèi)星特別是低軌通訊用商業(yè)衛(wèi)星組網(wǎng)需求快速增長，對空間太陽能電池需求大幅增加，全球太陽能鍺襯底的用量表現(xiàn)出較好的增長勢頭。近年來，國內(nèi)鍺襯底供應(yīng)格局逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈完整、價格更具優(yōu)勢的企業(yè)傾斜。不過今年受到終端用戶交付延后的影響，光伏級鍺產(chǎn)品需求下降。化合物半導(dǎo)體材料。公司子公司云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司生產(chǎn)的化合物半導(dǎo)體材料砷化鎵晶片（襯底）、磷化銦晶片（襯底）可用于生產(chǎn)垂直腔面發(fā)射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探測器等。運用領(lǐng)域包括5G、數(shù)據(jù)中心、光纖通信、新一代顯示（包括MiniLED及MicroLED）、人工智能、無人駕駛、可穿戴設(shè)備等。目前，運營商骨干網(wǎng)的龐大規(guī)模，為移動通信和光纖固網(wǎng)通信的流量提供了強力支撐。隨著數(shù)字新基建的推進，除了5G，還將推動千兆城市、數(shù)據(jù)中心建設(shè)，對光通訊領(lǐng)域的帶動將會更加明顯。未來在人工智能、數(shù)據(jù)安全、6G、專網(wǎng)通信、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域市場需求增長將進一步刺激化合物半導(dǎo)體材料的市場規(guī)模增長。2、公司面臨的市場競爭格局（1）鍺行業(yè)由于鍺在現(xiàn)代高新技術(shù)領(lǐng)域和國防建設(shè)中的重要性，西方發(fā)達國家均從維護國家安全和經(jīng)濟安全的高度出發(fā)，建立了比較完善的出口和戰(zhàn)略儲備管理體系。同時，隨著新技術(shù)的開發(fā)運用，鍺的運用領(lǐng)域不斷拓寬，全球?qū)︽N的需求總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的態(tài)勢。隨著航空航天領(lǐng)域和地面光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來太陽能電池用鍺的需求有望呈現(xiàn)逐步增長的趨勢；受軍用、民用市場帶動，紅外光學(xué)市場增長的趨勢加強；隨著光纖光纜行業(yè)景氣度回暖，對光纖級四氯化鍺的需求回升。總體而言，鍺產(chǎn)品各領(lǐng)域的需求都呈增長態(tài)勢，但在高端應(yīng)用領(lǐng)域，歐美等發(fā)達國家仍占據(jù)主導(dǎo)地位。中國已經(jīng)形成規(guī)模全球第一、產(chǎn)業(yè)鏈不斷完整、企業(yè)專綜結(jié)合有致的產(chǎn)業(yè)鏈體系，正由下游高端需求為引領(lǐng)的技術(shù)創(chuàng)新推動整個產(chǎn)業(yè)鏈由中低端向中高端邁進。但是，鍺行業(yè)仍將面臨一些挑戰(zhàn)，面臨全球復(fù)雜的地緣因素和經(jīng)濟形勢，短期內(nèi)，市場對鍺的需求仍可能會出現(xiàn)波動。（2）化合物半導(dǎo)體材料半導(dǎo)體材料是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游中的重要組成部分，在集成電路、芯片、器件等半導(dǎo)體產(chǎn)品生產(chǎn)制造中起到關(guān)鍵性的作用。目前世界范圍內(nèi)，化合物半導(dǎo)體材料（襯底）主要集中于美、日等發(fā)達國家。在全球范圍內(nèi)以日本住友電氣工業(yè)株式會社、JX日礦日石金屬株式會社、美國AXT、德國費里伯格化合物材料公司等國際知名企業(yè)從事化合物半導(dǎo)體材料生產(chǎn)、銷售。上述企業(yè)均擁有較強的研發(fā)能力、技術(shù)儲備、銷售渠道和市場聲譽。近年來，國內(nèi)化合物半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展速度明顯加快，國產(chǎn)化趨勢明顯加快。(二)公司的發(fā)展戰(zhàn)略針對國內(nèi)外鍺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，公司制定了符合自身實際情況、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的戰(zhàn)略：以自有資源優(yōu)勢和行業(yè)核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢為依托，以市場為導(dǎo)向，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極開發(fā)高附加值高科技含量的鍺系列高端產(chǎn)品，不斷擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，提升行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢和企業(yè)核心競爭力，打造民族品牌和全球領(lǐng)先的鍺系列產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商。同時，加大對化合物半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)的支持，通過化合物半導(dǎo)體材料產(chǎn)銷的不斷增加，為公司培育新的盈利增長點。（三）2023工作思路和主要目標2023年，公司將堅持既定的發(fā)展戰(zhàn)略，認真組織生產(chǎn)管理，全力做好科技創(chuàng)新工作，繼續(xù)加強市場開拓，繼續(xù)加強成本管理、質(zhì)量管理體系建設(shè)，全力提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本，加強安全環(huán)保，不斷完善公司規(guī)范治理、提升管理能力，促進公司持續(xù)、健康發(fā)展。1、認真組織生產(chǎn)管理，完成各項生產(chǎn)指標生產(chǎn)材料級鍺產(chǎn)品52噸（含內(nèi)部代加工），主要是考慮客戶需求和內(nèi)部深加工需求；生產(chǎn)紅外級鍺產(chǎn)品4.50噸（鍍膜晶片、毛坯單晶片）。紅外鏡頭、光學(xué)系統(tǒng)4400具（套）。紅外級鍺產(chǎn)品主要是毛坯產(chǎn)量降低，高技術(shù)含量、高附加值的鏡頭、光學(xué)系統(tǒng)產(chǎn)量增加，目的在于不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品毛利率；生產(chǎn)光伏級鍺產(chǎn)品28萬片（4-6英寸）。生產(chǎn)光纖級鍺產(chǎn)品34噸。主要考慮當前庫存及下游行業(yè)回暖，需求回升等情況；生產(chǎn)砷化鎵晶片16萬片（1-6英寸）；生產(chǎn)磷化銦晶片5萬片（2-4英寸）。公司將精心組織生產(chǎn)，努力完成上述生產(chǎn)計劃。2、全力做好科技創(chuàng)新工作堅持“科技先行”的理念，公司所有要素向科技創(chuàng)新傾斜，加大人才隊伍建設(shè)力度，持續(xù)培養(yǎng)和引進高端人才，圍繞高端產(chǎn)品、核心技術(shù)有節(jié)奏、有計劃地開展相關(guān)研究開發(fā)工作。一是加快現(xiàn)有高端產(chǎn)品的產(chǎn)量爬升，快速進入下游市場，形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，搶占行業(yè)制高點；二是加快轉(zhuǎn)型升級步伐，進一步推進大尺寸、低位錯太陽能鍺單晶片、高品質(zhì)砷化鎵晶片、磷化銦晶片等系列高端產(chǎn)品的培育。三是加大關(guān)鍵工藝的優(yōu)化力度，通過不斷優(yōu)化工藝，為降低產(chǎn)品成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)注入活力。3、做好市場開拓和原料采購管理積極拓展產(chǎn)品銷售市場，尤其是深加工產(chǎn)品的市場。正確研判復(fù)雜多變的國內(nèi)外市場環(huán)境，明確清晰市場定位，整合各種資源、完善考核機制，打造一支高素質(zhì)的專業(yè)隊伍，建立覆蓋國內(nèi)外的“前沿、全新”的市場管理平臺；積極主動走出去開拓市場，確保存量市場，挖掘增量市場，做到維護好老客戶、開拓更多新客戶。推動公司快速由常規(guī)營銷向技術(shù)營銷轉(zhuǎn)變。搭建運轉(zhuǎn)高效的公司集中采購平臺，加強和原輔料供貨方的溝通協(xié)調(diào)，確保采購市場供應(yīng)充足、價格合理穩(wěn)定。推動公司采購平臺向集成化、高效化轉(zhuǎn)變。4、繼續(xù)加強質(zhì)量管理體系建設(shè)，全力提升產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量是企業(yè)的核心競爭力。堅持以提高產(chǎn)品質(zhì)量為中心，對標國際一流企業(yè)，打造優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)品，滿足市場和客戶需求。系統(tǒng)性加強質(zhì)量管理體系建設(shè)，精益求精抓細節(jié)，嚴把質(zhì)量控制關(guān)，站好產(chǎn)品質(zhì)量崗，把好產(chǎn)品生產(chǎn)工藝前、中、后的每一個環(huán)節(jié)，進一步提升太陽能鍺晶片、砷化鎵晶片、磷化銦晶片等系列產(chǎn)品質(zhì)量及良品率。在源頭和過程雙控提質(zhì)量，樹立全員質(zhì)量意識，以工藝技術(shù)改進為導(dǎo)向，完善系統(tǒng)化、標準化、規(guī)范化的工藝流程，培養(yǎng)精細技術(shù)工人，嚴把生產(chǎn)原料、輔料、中間半成品等質(zhì)量，做實每項工作，全面提升產(chǎn)品質(zhì)量。5、繼續(xù)加強成本管理，不斷降低生產(chǎn)、運營成本以全面預(yù)算為基礎(chǔ)，不斷增強全員成本意識，系統(tǒng)性傳導(dǎo)成本控制理念。以績效考核為抓手，細化和完善考核指標，加強過程考核，優(yōu)化考核目標。通過績效考核，提高公司成本管理水平，降低生產(chǎn)運營成本和錯誤發(fā)生率。引導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營管理每一個環(huán)節(jié)向著更加高效、合理的方向不斷改進，不斷推動公司每個生產(chǎn)、運營環(huán)節(jié)提高經(jīng)濟效益，進而增強公司綜合競爭力。6、繼續(xù)加強安全環(huán)保相關(guān)工作按照公司制定的“企業(yè)安全文化”建設(shè)規(guī)劃，通過對公司經(jīng)驗進行提煉和導(dǎo)入現(xiàn)代安全管理方法相結(jié)合，以《企業(yè)安全文化手冊》文本的形式總結(jié)和整合公司多年安全管理經(jīng)驗和成果，通過以安全理念為指引，圍繞安全目標管理為主線，以管理創(chuàng)新促安全發(fā)展，進一步完善公司安全生產(chǎn)的目標體系、責(zé)任體系、制度體系、監(jiān)督體系、培訓(xùn)體系、預(yù)控體系和應(yīng)急體系。加強公司內(nèi)部環(huán)保管理崗位職能，按照國家環(huán)保法律、法規(guī)，進一步優(yōu)化和加強公司環(huán)保管理制度和考核，促進環(huán)保工作成效持續(xù)提高。7、不斷完善公司規(guī)范治理、提升管理能力以2022年公司修訂的《內(nèi)部控制手冊》為依托，加強全員規(guī)則意識和執(zhí)行力的培養(yǎng)，不斷將內(nèi)部控制的規(guī)范性要求根植在每一項業(yè)務(wù)活動中。持續(xù)加強內(nèi)部審計、監(jiān)督檢查。通過以上措施，不斷加強公司規(guī)范運作管理水平，不斷夯實公司法人治理結(jié)構(gòu)，為公司今后持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展營造良好的發(fā)展氛圍和環(huán)境。8、加強企業(yè)文化建設(shè)通過多種形式的活動，加強企業(yè)文化宣傳，使企業(yè)文化根植于全體員工心中，貫徹于每一項活動中。通過科學(xué)的激勵機制、職業(yè)培訓(xùn)等活動，為員工搭建良好的職業(yè)發(fā)展平臺，促進優(yōu)秀的企業(yè)文化生根發(fā)芽。通過持續(xù)加強企業(yè)文化建設(shè)，提升管理水平，增強員工凝聚力，為公司長遠發(fā)展積蓄力量。（四）面臨的風(fēng)險1、價格風(fēng)險及客戶集中風(fēng)險長期來看，未來全球鍺需求量總體呈上升趨勢，但由于鍺行業(yè)供給和需求均較為集中，短期內(nèi)供需關(guān)系易發(fā)生變化，尤其是面對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟下行的壓力，價格也會隨市場因素的變化而波動。因此，鍺價的波動是公司生產(chǎn)經(jīng)營必須考慮的風(fēng)險因素。雖然近年來公司客戶集中度逐步下降，但目前仍相對較高，具有一定的客戶集中風(fēng)險。對主要客戶的銷售雖然給公司帶來了穩(wěn)定的收入，但如果客戶由于國家政策的調(diào)整、宏觀經(jīng)濟形勢變化或自身經(jīng)營狀況不佳而導(dǎo)致對公司產(chǎn)品的需求或付款能力降低，則可能對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。隨著化合物半導(dǎo)體材料行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)從事相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)不斷涌現(xiàn)，公司面臨國際先進企業(yè)和國內(nèi)新進入者的雙重競爭，隨著競爭的加劇，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品價格下降，如果公司無法有效應(yīng)對上述競爭，公司化合物半導(dǎo)體材料的盈利能力將受到不利影響。公司所處行業(yè)市場集中度較高，受下游市場需求波動、同行業(yè)競爭加劇等因素的影響，公司產(chǎn)品的銷量和價格可能會因上述因素影響下降。2、市場風(fēng)險下游深加工項目作為公司內(nèi)部產(chǎn)業(yè)升級的重點，其產(chǎn)能釋放進度將會對公司業(yè)績產(chǎn)生較大影響。但是產(chǎn)品運用領(lǐng)域可能存在受宏觀經(jīng)濟形勢、國內(nèi)外貿(mào)易政策、下游產(chǎn)品的推廣進度及行業(yè)競爭等因素影響，需求不及預(yù)期。公司的化合物半導(dǎo)體材料產(chǎn)品需要經(jīng)過客戶的嚴格認證，方可實現(xiàn)銷售。根據(jù)行業(yè)慣例，產(chǎn)品認證周期需要數(shù)月至一年，甚至更長的時間。在客戶認證公司產(chǎn)品的期間公司需要不斷改善指標進行生產(chǎn)，即使通過改善，也并不能確保公司產(chǎn)品通過認證。若公司產(chǎn)品不能如期獲得新客戶的認證，或者公司新產(chǎn)品不能如期獲得原有客戶的認證，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。3、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險公司深加工產(chǎn)品均用于下游高精尖領(lǐng)域，下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性要求極高。尤其是光伏級鍺產(chǎn)品、化合物半導(dǎo)體材料工藝控制難度高，根據(jù)同行業(yè)公司經(jīng)驗，無法完全避免產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷。如果公司無法將質(zhì)量缺陷控制在合理范圍內(nèi)，將會對下游芯片或器件廠商的產(chǎn)品品質(zhì)造成不利影響?？赡軐?dǎo)致下游客戶退貨、減少或取消采購訂單，也可能轉(zhuǎn)至公司的競爭對手展開合作。同時，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題還會導(dǎo)致公司的生產(chǎn)成本增加等不利影響，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。4、管理風(fēng)險近年來，公司資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，正向技術(shù)密集型企業(yè)轉(zhuǎn)型，對公司的管理模式、技術(shù)研發(fā)、人力資源、市場營銷、內(nèi)部控制等各方面均提出更高的要求和挑戰(zhàn)，如公司各項制度建設(shè)未能跟上發(fā)展步伐、生產(chǎn)經(jīng)營理念未能及時調(diào)整，將可能存在管理能力滯后于公司發(fā)展需要、制約公司發(fā)展的風(fēng)險。5、安全環(huán)保風(fēng)險公司雖未發(fā)生大的安全事故，但礦山采掘加工業(yè)屬于安全生產(chǎn)事故高發(fā)行業(yè)，在持續(xù)生產(chǎn)過程中會由于自然災(zāi)害、設(shè)備故障、人為失誤等有可能形成安全隱患，安全隱患所造成的事故可能對員工人身安全、公司生產(chǎn)經(jīng)營秩序及財務(wù)狀況造成重大影響。目前公司環(huán)保治理的各項指標均已達到了國家和地方環(huán)保標準要求。但是國家和地方環(huán)保政策要求更加嚴格，污染物排放標準不斷提高，地域指標管控進一步收緊，環(huán)保督察、行業(yè)自查、政府抽查成為常態(tài)，這些因素均給礦山采掘加工企業(yè)帶來較大經(jīng)營壓力。隨著新《環(huán)保法》、《環(huán)保稅法》相繼實施，公司面臨需不斷增加環(huán)保投入的風(fēng)險，導(dǎo)致公司環(huán)保治理費用的增加。6、資源評估風(fēng)險公司從事礦山采掘加工業(yè)務(wù)，可能面對礦產(chǎn)資源品位下降等風(fēng)險。礦山資源儲量估算結(jié)果與礦床地質(zhì)的復(fù)雜程度、礦體控制程度、技術(shù)指標選取、不同地區(qū)規(guī)范的選擇等諸多因素有關(guān)，或有與原預(yù)測結(jié)果發(fā)生偏離的風(fēng)險。針對以上風(fēng)險，公司將一如既往，緊抓安全生產(chǎn)、環(huán)境保護不懈??；認真組織生產(chǎn)管理，完成各項生產(chǎn)指標；重點加強深加工產(chǎn)品的市場開拓；加強質(zhì)量管理體系建設(shè)，全力提升產(chǎn)品質(zhì)量；進一步加強成本管理；不斷增強公司技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力；不斷完善公司規(guī)范治理、提升管理能力，保障公司持續(xù)、健康發(fā)展。
關(guān)鍵詞：
