金三江（301059）2022年年度董事會經營評述內容如下：
(資料圖)
一、報告期內公司所處行業情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中的“化工行業相關業務”的披露要求1．行業環境背景二氧化硅行業最早發展于20世紀30年代的歐美發達國家地區。德國、美國最早開始研制二氧化硅產品，在第二次世界大戰期間，開始實現工業化生產。國際上掌握生產二氧化硅生產技術的只有少數幾個國家，很多國家依靠進口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產和應用領域方面得到了很大發展，全球產能達到了較高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端應用領域主要由大型跨國化工企業所主導。經過長期發展，我國二氧化硅工藝技術有了較大進展。以沉淀法為例，2010至2020年我國沉淀法二氧化硅產能和產量整體呈現上升趨勢，截至目前我國沉淀法二氧化硅行業產能和產量位居世界首位。目前，從企業規模看，中國沉淀法二氧化硅生產企業向規模化、大型化和集中化發展。數據顯示，5萬噸以上規模企業數量達16家，年產能達177.1萬噸，占比高達71.12%；產量達129.15萬噸，占比高達78.9%。2-5萬噸規模企業達17家，數量最多，年產能達50.1萬噸，占比為20.12%；產量達23.67萬噸，占比為14.46%。2．行業發展情況隨著生產技術的不斷進步，近幾年我國沉淀法二氧化硅品種有所發展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板、硅橡膠用二氧化硅等。GlobalMarketInsight報告也指出，在2021-2027年的預測期內，沉淀二氧化硅市場的增長將主要受到口腔護理、工業和其他領域的持續產品需求的推動。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀60年代就已開始采用，目前美國市場上的牙膏產品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑。二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體，加之二氧化硅成分化學性質穩定，因此二氧化硅是生產質量穩定的牙膏的常用磨擦劑。未來，中高端牙膏消費量將進一步提升，牙膏行業二氧化硅需求量呈穩中有升趨勢。沉淀法二氧化硅全球市場空間超過50億美元和400萬噸，高端二氧化硅市場約為每年150萬噸。從細分領域的市場規模來看，二氧化硅在牙膏的應用領域較大，全球總量約30萬噸;其中工業（蓄電池隔膜，硅橡膠等）、食品、藥品等應用市場規模快速增長，需求超過30萬噸。從總體消費量方面來看，近年來我國二氧化硅消費量增長迅速，消費量從2014年的102.16萬噸增長至2020年的162.7萬噸，2014-2020年復合增長率為8.06%。近年來我國二氧化硅需求量穩步增長，市場規模隨之不斷提升，據統計，我國二氧化硅行業市場規模從2014年的49.6億元增長至2020年的90.7億元，2014-2020年復合增長率為10.58%。從進出口方面來看，我國2021年全年沉淀法二氧化硅進口量8.84萬噸，出口量達到48.25萬噸。2017-2021年，出口數量的年復合增速達到4.16%。沉淀法二氧化硅近兩年出口量主要受到疫情影響，存在較大幅度波動，但隨著中國疫情全面放開，全球市場擴大等因素，出口數量預計會有上升。3．下游行業情況國家藥監局在2021年發布了《牙膏備案資料規范（征求意見稿）》，詳細介紹了用戶注冊、產品備案、配方管理、產品標準等多個方面的具體內容。二氧化硅作為牙膏配方中重要的原料之一，企業是否及時備案，其產品質量能否符合注冊標準都將直接影響下游牙膏客戶正常生產。此行業政策將督促原輔材料企業進一步提升質量安全意識和產品質量安全標準。中國牙膏行業的每個企業都會高度重視，主動適應新的監管環境，自覺遵守備案管理和功效宣稱要求，進一步加強行業自律和行業監管。聚焦國內牙膏的消費市場，目前二次刷牙率仍較低，未來我國牙膏市場仍有較大的提升空間。根據第四次全國口腔健康流行病學調查結果，中國居民84.9%的人對口腔保健持積極態度，口腔健康知識知曉率為60.1%，5歲和12歲兒童每天兩次刷牙率分別為24.1%、31.9%，成人每天兩次刷牙率為36.1%。國家衛生健康委辦公廳在《健康口腔行動方案（2019-2025年）》中明確提出了健康口腔行動工作指標。方案倡導，在2025年，成人每天2次刷牙率（%）將提升至2025年的45%。目前全國人均年消費牙膏量為3.8標準支，如果將成人每天兩次刷牙率提高到45%，則人均年消費牙膏量可增長20%以上。隨著下游客戶對性能、品質穩定性的要求不斷提升，國家對于牙膏用原輔材料管控力度的進一步加強，二氧化硅行業對專業化要求進一步提高。沉淀法二氧化硅對生產過程中各工藝環節的控制要求高，企業的研發創新能力，工藝生產技術能力，生產經驗及深刻理解客戶需求的能力在生產中顯得尤為重要，以技術和解決方案為驅動，而以上這些優勢均需企業長期的理論和實踐積累。公司按照2022年度的戰略布局和年度經營計劃，以滿足客戶需求、超越客戶期望為目標，搶抓機遇，拓展市場，確保各項業務繼續保持健康快速發展。報告期內，公司主營業務盈利能力依舊保持較好水平。二、報告期內公司從事的主要業務公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中的“化工行業相關業務”的披露要求（一）公司主要產品及其用途公司的主營業務為沉淀法二氧化硅的研發、生產和銷售，自設立以來主營業務未發生變化；二氧化硅具有化學惰性和多孔結構等優良性質和獨特屬性，被稱為“工業味精”，應用領域廣泛，我司產品目前主要應用于牙膏領域，屬于精細化工新材料。同時公司近幾年不斷向高端工業（PE蓄電池隔板，硅橡膠等）、食品和藥品等領域拓展。1、牙膏領域牙膏用二氧化硅產品，主要作為磨擦劑應用于牙膏行業，具有眾多特點：①化學穩定性好，除溶于強堿外，與其它大部分物質不反應。因此與牙膏其它物料的相容性、配伍性好，膏體穩定而細膩；②二氧化硅的結晶形態無定形，磨擦值可在一定范圍內調節，使牙膏膏體具有適宜磨擦值，既能清潔牙齒，又不會過度磨損牙釉質；③二氧化硅的折光率可在一定范圍內調節，是制作透明牙膏的良好磨擦劑；④二氧化硅與氟化物的相容性較好，可使牙膏中的有效氟成分保持較高水平；⑤二氧化硅的吸油值可在較大范圍內調節，既可用作磨擦劑，又可用作增稠劑；⑥二氧化硅的純度高，金屬離子少，應用于牙膏具有較高的安全性。目前，二氧化硅已成為牙膏用磨擦劑的主要品種之一，且預期在較長時期內仍將作為主要牙膏磨擦劑之一，同時在磨料中的占比也在逐年上升。此外公司自主研發的功能性二氧化硅產品，可應用于牙膏領域。例如：可以通過純物理方法來實現對牙本質小管進行封堵，從而達到緩解牙齒敏感的功效。功能性二氧化硅將會引領未來牙膏領域的市場趨勢。2、高端工業領域PE蓄電池隔板用二氧化硅產品，主要作為填充劑，是位于正極和負極之間的多孔絕緣材料，其作用是防止短路而同時又允許電荷的自由流動；主要作為隔板的骨架，在隔板中用量占比60%左右。公司已經與天津戴瑞米克隔板有限公司（Daramic,LLC的中國子公司，Daramic,LLC是全球領先的蓄電池隔板制造商和供應商）建立合作關系，通過其全球認證體系。為未來建立戰略合作以及對未來產品引領市場奠定了基礎。硅橡膠用二氧化硅產品，主要作為補強劑應用于硅橡膠行業，具有純度高、抗黃性強、透明度高、孔徑分布均勻等優勢；可顯著提高橡膠產品拉伸強度、耐磨、抗老化、抗撕裂等性能。二氧化硅在硅橡膠中的用量占比集中在25%-40%之間。3、食品、藥品領域食品、藥品用二氧化硅產品，主要作為抗結劑，抗結劑又稱抗結塊劑，具有顆粒細微、松散多孔、吸附力強、易吸附等優勢。是用來防止顆粒或粉狀食品聚集結塊，保持其松散或自由流動的物質，其包裹在粉末外，以無數個內在細孔吸收周圍空氣的潮氣，防止食品在儲存期間受潮結塊。（二）主要產品工藝流程（三）主要經營模式1、研發模式公司的目前的研發模式分為以下3種不同類型：1）需求型：基于公司在二氧化硅行業的優秀口碑和廣大知名度，客戶提出產品需求，研發部門通過對其訴求進行研發、工藝技術、生產、法律法規等多方面評估，然后進行研發立項，成立專項研發小組，利用研發信息化系統開展研發工作。2）引領型：公司通過深入分析下游行業、洞察市場需求及未來發展的趨勢，主動研發具有獨特性能的產品，同時提出整體的解決方案。通過對客戶工藝、配方及生產條件等方面深入理解，開發創新差異化產品，創造客戶新需求。3）聯合開拓型：企業內部通過整合自身研發和生產技術優勢，與知名高校和研究院合作，進行戰略合作聯合開發新領域產品，打破國外壟斷，解決“卡脖子”問題，為企業未來創造更大的市場機會。公司在研發方面秉持著“以創新為驅動，為客戶創造價值”的理念，通過以上3種研發模式，為客戶提供更具市場競爭力的產品，公司將繼續堅持“高端定制、前沿開拓、引領趨勢”的研發模式。2、生產模式生產工藝過程采用先進的DCS中央控制系統和智能化包裝設備，確保工藝和產品質量穩定性，提升生產效率。工廠引入精益生產模式，使生產管理效率最大化。1)根據銷售滾動預測，結合不同生產線最優綜合生產效率、產能和庫存情況，采用SAP系統下達生產計劃進行排產。2)生產部按照生產計劃執行，及時匯總、反饋和分析相關生產數據，嚴格管控產品質量、交付和成本等指標。3)對于新客戶的訂單，會先經過訂單評審；對于新產品，按照立項流程進行。3、銷售模式公司產品主要采取直銷模式，由營銷中心負責與客戶通過商務洽談的方式獲取銷售訂單；另外公司也會通過展會和行業會議交流等方式來進行產品推廣。三、核心競爭力分析1、研發優勢公司始終專注于自主研發投入和相關平臺搭建，與相關科研院所建立了“產學研”基地，并長期合作。公司目前擁有廣東省省級企業技術中心、廣東省功能性二氧化硅工程技術研究中心、市級創新工作室等二氧化硅專業化的研發平臺，同時公司也是“廣東省創新方法推廣應用示范培養企業”。依托上述研發平臺，公司不斷進行技術創新和成（002001）果轉化，取得多項成果，建立了有效的知識產權保護體系。公司建立了高效的科研團隊，根據不同的應用領域建立專門的課題組，由多名專業博士、碩士、技術骨干等成員組成。公司進一步健全了研發人才梯隊建設和研發管理制度，提升團隊的執行力。公司及子公司現有研發及技術人員共62名，占員工總數的比例為20.6%。基于國內外知名客戶不斷更新的需求，公司持續主動對產品和技術進行優化和升級，從而推出性能更優越、響應市場需求的功效型產品，以此滿足客戶專業化、多元化需求。公司的研發中心洞察市場需求，研發未來趨勢產品，與客戶進行深入交流，使公司能夠及時推出創新差異化產品。公司建成了4700多平米的研發實驗室，配備了多種功能的實驗室，其中包括可容納約100人同步小試反應的研究實驗室、各領域獨立的應用端實驗室、中試實驗線、理化指標檢測室、各種功能的儀器室等，并配備了先進的儀器和研發設備，快速高效的提升產品市場轉化。報告期內公司及子公司新增授權專利19項，其中發明專利18項，實用新型專利1項。截至報告期末，公司及子公司累計獲得國家專利122項，其中83項發明專利、國際發明專利1項、38項實用新型專利。公司在2022年獲得三項廣東省名優高新技術產品證書、“第二十三屆中國專利優秀獎”、“肇慶市高新技術行業誠信示范企業”、“省級企業技術中心”、“國家知識產權優勢企業”等榮譽。此外，公司申報通過了多項政府及協會的項目，包括高新技術企業認定、創新型中小企業認定、中國輕工業聯合會科學技術獎項目、國家知識產權優勢企業、肇慶市高新技術行業誠信示范企業、省級企業技術中心、廣東省高新技術企業協會科學技術獎等。公司自主研發的“高清潔性牙膏級二氧化硅”項目被廣州科泰科技創新研究院的評審專家評價為國際先進級別，并通過科技成果的評價。2、獨特生產工藝和技術優勢二氧化硅的結構是決定最終使用者性能的關鍵因素，高精度的生產工藝決定了最終的二氧化硅的結構。公司生產的牙膏用二氧化硅制造工藝較為復雜、技術參數要求高。公司擁有多年的牙膏用二氧化硅生產制造經驗，培養了一批優秀的二氧化硅專業技術人員。經過十多年的行業積累，公司牙膏用二氧化硅生產工藝獲得了眾多知名牙膏廠商的認可并建立了合作關系。目前，公司已形成了成熟的產品研發體系和生產工藝體系，幫助公司拓展產品其他領域奠定基礎，未來根據市場變化不斷強化公司產品創新、生產工藝技術的優勢。3、客戶優勢公司長期致力于硅材料的研發、生產和銷售，有著豐富的研發和生產經驗，目前產品主要為牙膏用二氧化硅，并不斷地在積極開發各行業各領域適用的新產品。經過十多年的持續發展，憑借先進的生產技術和優質的產品質量及服務，公司已在行業內享有較高的聲譽，已與國內外知名牙膏品牌的企業建立了穩定的合作關系。公司與主要客戶合作多年，具有長期性和穩定性的特點。公司根據客戶的需求，進一步提高產品研發水平、推出創新產品、提高產品質量管控和客戶服務水準，促使公司形成高效、穩定的研發和管理團隊。未來，公司與現有優質客戶將繼續深化合作，實現產品質量升級和產品系列多樣化。4、產品質量優勢“堅持質量第一，推進技術創新，實施科學管理，超越客戶期望”是公司的質量方針，公司圍繞這個方針建立了嚴格的供應商評估與控制體系、品質控制體系以及生產管理流程、顧客滿意控制程序，實現了從原材料采購到產品出庫的全過程質量控制。公司產品嚴格執行國家、行業和企業的相關標準，生產產品的過程被有效監測。經過長期不懈的努力，公司建成了科學、嚴格、完善的質量管理體系，通過了ISO9001:2015質量管理體系、ISO14001環境管理體系、ISO22000:2018食品安全管理體系認證。報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化。四、主營業務分析1、概述公司是一家基于對客戶需求的深刻理解，以產品創新、技術、工藝和解決方案為驅動，致力于為客戶創造價值為目標的研發型、成長型高新技術企業，專業從事沉淀法二氧化硅的研發、生產和銷售。公司管理層圍繞長期發展戰略年度經營目標，積極主動展開降本增效，優化內部管理措施，同時根據外部市場需求加大研發投入，進一步提升公司的核心競爭力與產品市場占有率。面對外部環境多變的背景下，公司管理層緊抓內部管理并適應市場環境，積極探索新方向。報告期內，公司實現營業收入27,949.24萬元，同比增長37.70%，實現營業利潤7,150.79萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤6,602.96萬元，公司經營成績實現持續增長。五、公司未來發展的展望（一）公司發展戰略公司的愿景是“成為全球硅材料的引領者”，踐行“以客戶為中心，以創新為驅動，長期艱苦奮斗，堅持自我批判”的企業價值觀。公司以大中華區域市場為根據地，不斷向亞太區、北美、拉美乃至全球拓展，深耕海外市場，打造世界一流的硅材料研發和制造基地。公司建立支撐業務發展的人才隊伍；持續推出新產品并成功上市的產品開發能力；實現新行業市場突破及規模性銷售。公司建立以客戶為中心的、快速響應客戶需求的流程、組織運作體系；建立供應鏈管理體系，覆蓋海內外，保證各領域的供應，以快速實現公司戰略目標。（二）經營計劃2023年，公司將繼續堅持以“創新為本，服務全球”的服務理念，圍繞著以下幾方面重點開展經營管理工作。（1）繼續鞏固口腔領域的行業地位，不斷提升市場份額公司將繼續開拓海內外客戶，鞏固國內市場，加大海外市場的開拓，提升公司產品市場占有率。在國內，公司將深化與核心客戶的戰略合作關系，將合作維度提升到新高度。在海外，公司2022年已在中國香港和美國成立公司，2023年公司將建立國際化營銷團隊，開拓海外客戶。（2）繼續拓展新領域，實現規模性增長公司將著重于硅橡膠、PE蓄電池隔板等高端工業領域的研發投入，實現產品快速轉化并規模化銷售；在食品、藥品領域，繼續擴大市場份額。（3）新廠產能釋放及優化供應鏈管理公司加快新廠產能釋放速度，保證公司產品市場供應能力。公司將持續推行精益化生產，提升生產效率，優化流程建設和節能減排，提高經濟效益和資源利用水平，實現降本增效。同時，公司與上下游建立穩定的合作關系，進一步優化供應鏈管理。（4）持續推動信息化建設繼續推進信息化系統的全面建設，2023年公司將穩步推進在線自動化控制系統，智能化生產系統等，將企業管理信息系統與過程控制系統有效整合，實現業務流程自動化和標準化，進一步提升公司的管理能力和工作效率。（5）加快企業文化及人才隊伍的建設公司通過企業文化的建設，管理理念的不斷提升，形成良好的工作氛圍，引進優秀的管理人才和技術人才，采取有效的激勵機制，不斷激發員工的積極性和創造性。（三）可能面對的風險（1）毛利率下降的風險公司募投項目已建成并進入試產階段，產能釋放需要一定時間周期，在達到設計產能之前，產品單位分攤固定成本較高，進而存在公司毛利率下降的風險。公司積極開拓客戶，力爭縮短產能釋放周期。（2）匯率波動的風險隨著公司外銷業務占比增加，外銷業務主要以美元等貨幣計價，若未來美元兌人民幣出現波動，可能對公司出口業條造成一定影響。為了有效規避外匯市場風險，降低匯率波動對公司經營業績的影響，公司將采取實時關注匯率變動情況適時結匯等措施以規避匯率波動風險。（3）化工行業環保政策風險公司所處化工行業一直以來備受環保監管關注，政策法規頒布密集，對行業提出越來越高的生產排放要求。因此不同時期的環保政策會對公司的生產經營造成不利影響。關鍵詞：
