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針對(duì)交易所關(guān)注函，永和智控12月26日晚間發(fā)布公告，提示了擬投資普樂(lè)泰興事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是，合作方歐文凱本次用作增資的知識(shí)產(chǎn)權(quán)合計(jì)57項(xiàng)，均未應(yīng)用于成熟的產(chǎn)品或項(xiàng)目。
據(jù)此前公告，永和智控將出資3122.45萬(wàn)元增資普樂(lè)泰興公司，獲得51%股權(quán)；歐文凱擬以所持知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳出資2970萬(wàn)元。滿足前置條件后，永和智控將分期向普樂(lè)泰興提供2億元資金，用于1GW光伏電池片生產(chǎn)線建設(shè)。
因歐文凱3年前投資的普樂(lè)徐州項(xiàng)目無(wú)疾而終，且曾與另一上市公司中科云網(wǎng)“攀親”，其技術(shù)及資金實(shí)力遭受質(zhì)疑。
作為轉(zhuǎn)型之所系，歐文凱所持知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值幾許？據(jù)公告，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系普樂(lè)徐州公司轉(zhuǎn)讓而來(lái)。根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，歐文凱本次增資知識(shí)產(chǎn)權(quán)合計(jì)57項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利2項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利16項(xiàng)，非專(zhuān)利技術(shù)39項(xiàng)（已申請(qǐng)但尚未注冊(cè)成功的專(zhuān)利），主要覆蓋了TOPCon電池和BC電池技術(shù)，均未應(yīng)用于成熟的產(chǎn)品或項(xiàng)目，評(píng)估價(jià)值為3607萬(wàn)元。
公告稱(chēng)，歐文凱在光伏行業(yè)從業(yè)多年，有豐富的投資背景和人脈資源。但截至目前，歐文凱及其控制的公司未實(shí)施過(guò)成熟的光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。其原擬通過(guò)普樂(lè)徐州實(shí)施光伏電池項(xiàng)目，但因客觀原因?qū)е聫S房建設(shè)未及預(yù)期。因徐州項(xiàng)目終止，歐文凱設(shè)立了普樂(lè)泰興公司，將在泰興繼續(xù)實(shí)施前述光伏電池項(xiàng)目，并將普樂(lè)徐州的技術(shù)、專(zhuān)利、設(shè)備、訂單、人員團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目資源全部轉(zhuǎn)移至泰興項(xiàng)目。目前，普樂(lè)泰興已具備了實(shí)施開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的基本條件。
據(jù)悉，普樂(lè)泰興首期1GW產(chǎn)能設(shè)備投資約2億元；待1GW產(chǎn)能投產(chǎn)后，且各項(xiàng)指標(biāo)符合預(yù)期后，再適時(shí)安排擴(kuò)大產(chǎn)能。具體時(shí)間表上，普樂(lè)泰興計(jì)劃2023年上半年實(shí)現(xiàn)1GW產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)，2023年力爭(zhēng)擴(kuò)容到2GW產(chǎn)能。公告還稱(chēng)，泰興高新區(qū)管委會(huì)已預(yù)留了約300畝土地用于后續(xù)擴(kuò)建，預(yù)計(jì)能新建10GW產(chǎn)能，相關(guān)建設(shè)周期約9個(gè)月。
盡管項(xiàng)目尚未落地，但普樂(lè)泰興描繪的圖景相當(dāng)可觀。若前述產(chǎn)能順利達(dá)產(chǎn)，普樂(lè)泰興2023年至2025年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約0.9億元、3.5億元、7.6億元。為此，公司設(shè)定了總額高達(dá)9700萬(wàn)元的獎(jiǎng)金激勵(lì)及股權(quán)激勵(lì)條款。
對(duì)于炒作熱點(diǎn)的質(zhì)疑，公告稱(chēng)，普樂(lè)泰興具備遠(yuǎn)期規(guī)模化發(fā)展的條件，不存在盲目夸大項(xiàng)目規(guī)模誤導(dǎo)投資者的情形，亦不存在利用無(wú)約束性的自愿披露信息迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)或配合炒作股價(jià)的情形。
公告也同時(shí)提示，未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，在產(chǎn)線規(guī)劃、實(shí)驗(yàn)研發(fā)、廠房建設(shè)、達(dá)產(chǎn)良率、客戶訂單、效益、專(zhuān)利技術(shù)等各環(huán)節(jié)均存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)鍵詞： 永和智控
