本報(bào)記者 何文英
鋸切龍頭泰嘉股份在繼續(xù)夯實(shí)鋸切業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，加速推進(jìn)第二主業(yè)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)。
8月3日，泰嘉股份披露了重大資產(chǎn)重組草案。草案顯示，公司擬通過子公司長(zhǎng)沙薈金以1044.49萬元對(duì)鉑泰電子進(jìn)行增資，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)鉑泰電子的控股。增資完成后，泰嘉股份將合計(jì)持有鉑泰電子52.23%的表決權(quán)。
(相關(guān)資料圖)
草案顯示，鉑泰電子目前持有雅達(dá)電子100%股權(quán)，而雅達(dá)電子是世界上最大的消費(fèi)類電源生產(chǎn)基地之一，全球消費(fèi)電子知名品牌的長(zhǎng)期供應(yīng)商。此次增資并表將大幅提升泰嘉股份的收入體量，并大幅推進(jìn)公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局進(jìn)程。
根據(jù)重組草案，本次交易作價(jià)以2021年12月31日鉑泰電子凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，參考評(píng)估結(jié)果，協(xié)商確定按照1.2億元的估值進(jìn)行增資，增資價(jià)格為9.24元/單位注冊(cè)資本。
由長(zhǎng)沙薈金增資1044.49萬元認(rèn)購(gòu)鉑泰電子新增注冊(cè)資本113.04萬元，占增資后鉑泰電子8%股權(quán)。
值得一提的是，為激勵(lì)鉑泰電子核心員工，吸引和留住人才，參與此次增資的長(zhǎng)沙薈金，將作為實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的員工持股平臺(tái)。
此前，泰嘉股份已經(jīng)通過海容基金持有鉑泰電子48.08%表決權(quán)。本次增資完成后，泰嘉股份通過海容基金和長(zhǎng)沙薈金合計(jì)持有鉑泰電子52.23%表決權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)鉑泰電子的控制，并將鉑泰電子納入合并報(bào)表范圍。
審計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月30日，鉑泰電子資產(chǎn)總額為7.43億元，相當(dāng)于泰嘉股份總資產(chǎn)的73.31%；2021年全年?duì)I業(yè)收入為7.59億元，相當(dāng)于泰嘉股份同期營(yíng)收的144.18%。
自2021年鉑泰電子完成對(duì)雅達(dá)電子的收購(gòu)后，通過持續(xù)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，雅達(dá)電子訂單與銷售收入逐漸回升。數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至4月鉑泰電子的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到4.99億元，凈利潤(rùn)1033.63萬元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。通過此次并表，泰嘉股份營(yíng)收規(guī)模將快速擴(kuò)大。
資料顯示，雅達(dá)電子主要生產(chǎn)手機(jī)、平板電腦的充電器、開關(guān)電源及變壓器等產(chǎn)品。作為我國(guó)設(shè)立較早、知名度高、規(guī)模領(lǐng)先的手機(jī)電源生產(chǎn)商之一，雅達(dá)電子與全球消費(fèi)電子龍頭企業(yè)維持著十年以上的長(zhǎng)期合作關(guān)系，是全球消費(fèi)電子充電器行業(yè)的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。
重大資產(chǎn)重組報(bào)告書披露，雅達(dá)電子積極拓展國(guó)內(nèi)新客戶、新業(yè)務(wù)，自去年開始加大了對(duì)國(guó)內(nèi)新業(yè)務(wù)的資產(chǎn)投資，新投資新能源、光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)品等新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)公司大力穩(wěn)定核心業(yè)務(wù)電源產(chǎn)品，通過不斷提高ODM自主設(shè)計(jì)能力，優(yōu)化產(chǎn)品成本，保障供應(yīng)鏈安全，已獲得中標(biāo)國(guó)內(nèi)客戶新項(xiàng)目的突破。
本次交易前，泰嘉股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋸切材料、鋸切產(chǎn)品、鋸切工藝和鋸切裝備等領(lǐng)域的研究開發(fā)、制造，鋸切技術(shù)服務(wù)及鋸切整體解決方案的提供。同時(shí)圍繞先進(jìn)制造發(fā)展主軸線，培育第二主業(yè)——消費(fèi)電子配件精密制造業(yè)務(wù)。
通過本次交易，泰嘉股份意在為第二主業(yè)發(fā)展和整合配置各項(xiàng)資源，以期拓寬公司發(fā)展空間和獲取新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
本次交易完成后，泰嘉股份對(duì)鉑泰電子控股并合并報(bào)表，第二主業(yè)產(chǎn)品拓展到充電器等品類，進(jìn)入國(guó)際知名消費(fèi)電子品牌廠商供應(yīng)鏈體系，收入規(guī)模大幅提升，大大拓寬了發(fā)展空間。
泰嘉股份表示，通過本次并購(gòu)的實(shí)施，上市公司營(yíng)收規(guī)模、盈利能力及總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)將大幅提升，同時(shí)借助上市公司平臺(tái)的融資渠道優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)鉑泰電子的營(yíng)運(yùn)資金實(shí)力，抓住消費(fèi)電子配件行業(yè)和新能源、光伏、儲(chǔ)能等行業(yè)的發(fā)展契機(jī)，擴(kuò)大鉑泰電子的業(yè)務(wù)規(guī)模和營(yíng)運(yùn)能力。
（編輯 李波）
關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)重組 泰嘉股份
