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2月3日，受Web 3.0時代加速到來消息影響，A股消費(fèi)電子概念股快速拉升，截至發(fā)稿，捷榮技術(shù)(002855)(002855.SZ)、恒銘達(dá)(002947)(002947.SZ)、卓翼科技(002369)(002369.SZ)漲停，歌爾股份(002241)(002241.SZ)直線拉升漲超6%，瀛通通訊(002861)(002861.SZ)、佳禾智能(300793.SZ)、傳音控股(688036.SH)、國光電器(002045)(002045.SZ)等股拉升上漲。
天風(fēng)國際分析師郭明錤最新表示，投資人擔(dān)憂歌爾股份(002241)因AirPods Pro2品質(zhì)問題失去訂單后，會對既有訂單與未來新訂單造成影響。然而，我們最新的調(diào)查指出投資人對此過度悲觀。首先，歌爾預(yù)計將恢復(fù)AirPods Pro2生產(chǎn)，有助重拾營收與利潤動能。其次，歌爾AirPods2、AirPods3與其他零部件訂單已確定不受影響。最后，歌爾已接獲HomePod mini2NPI與組裝訂單，預(yù)計在2H24大量出貨。結(jié)論是，歌爾因AirPods Pro2品質(zhì)問題造成負(fù)面影響最壞已過，現(xiàn)況遠(yuǎn)較投資人想的要佳。
西南證券研報指：從估值來看，消費(fèi)電子板塊估值水平低位探底，截止12月31日行業(yè)PE為22.9x，PB為2.66x，相較過去十年而言均處于歷史底位，消費(fèi)電子行業(yè)的悲觀情緒有所回暖，目前左側(cè)配置具有較高安全邊際。
