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格隆匯12月14日丨長江基建集團(01038.HK)、長實集團(01113.HK)聯(lián)合公告，2022年12月14日，長江實業(yè)附屬公司(長江實業(yè)間接全資附屬公司)及長江基建附屬公司(長江基建間接全資附屬公司)與Sarvana(在長江實業(yè)及長江基建各自的綜合財務報表內(nèi)為長江實業(yè)及長江基建的合營企業(yè))及Lamarillo(Sarvana的全資附屬公司)就出資訂立出資協(xié)議。
根據(jù)出資協(xié)議，長江實業(yè)附屬公司及長江基建附屬公司各自獨立并個別行事，已達成以下協(xié)議：(i)長江實業(yè)附屬公司須向Sarvana提供其收取長江實業(yè)附屬公司應收款項的權利，代價為Sarvana向長江實業(yè)附屬公司發(fā)行長江實業(yè)附屬公司新股；及(ii)長江基建附屬公司須向Sarvana提供其收取長江基建附屬公司應收款項的權利，代價為Sarvana向長江基建附屬公司發(fā)行長江基建附屬公司新股。
待出資完成后，長江實業(yè)附屬公司及長江基建附屬公司在Sarvana已發(fā)行股本中的擁有權將分別維持65%及35%。
出資代價為：(i)就長江實業(yè)附屬公司出資而言，Sarvana以認購價16.38億歐元向長江實業(yè)附屬公司發(fā)行長江實業(yè)附屬公司新股，反映長江實業(yè)附屬公司應收款項的公平市值；及(ii)就長江基建附屬公司出資而言，Sarvana以認購價8.82億歐元向長江基建附屬公司發(fā)行長江基建附屬公司新股，反映長江基建附屬公司應收款項的公平市值。
各項出資均在Sarvana集團內(nèi)部重組的背景下由長江實業(yè)及長江基建各自訂立。出資讓Sarvana集團得以改善其負債權益比率，從而為長江實業(yè)及長江基建各自提高長期及可持續(xù)回報。基于上述理由：(i)長江實業(yè)董事認為，出資協(xié)議條款乃按正常商業(yè)條款訂立，屬公平合理，訂立出資協(xié)議符合長江實業(yè)及其股東整體利益；及(ii)長江基建董事認為，出資協(xié)議條款乃按正常商業(yè)條款訂立，屬公平合理，訂立出資協(xié)議符合長江基建及其股東整體利益。
