中國船舶集團推動旗下新能源業(yè)務(wù)資產(chǎn)整體上市。
1月12日晚間，中船科技(600072.SH)披露重組預(yù)案，上市公司擬通過發(fā)行股份的方式收購中國海裝等五家公司股權(quán)，實現(xiàn)對這五家公司的全控，同時募集配套資金。
長江商報記者注意到，本次交易標的為中船科技間接控股股東中國船舶集團旗下新能源業(yè)務(wù)資產(chǎn)，交易完成后，上市公司將在現(xiàn)有的工程設(shè)計勘察等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，新拓展涵蓋風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、風(fēng)電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設(shè)服務(wù)等在內(nèi)的新能源業(yè)務(wù)。
在當前國家大力推進“雙碳”戰(zhàn)略的背景下，中船科技將整合中國船舶集團旗下優(yōu)質(zhì)資源，增強公司的綜合實力。
值得關(guān)注的是，本次交易中，標的公司中國海裝同時也是凌久電氣和洛陽雙瑞的控股股東。粗略計算，此次中船科技擬注入的標的資產(chǎn)總額將超過300億。
中國船舶集團旗下兩家上市公司計劃重組
由“南北船”合并重組而來的中國船舶集團，正加速旗下優(yōu)質(zhì)資源整合。
1月12日晚間，中國船舶集團旗下上市公司中船科技披露重組預(yù)案，上市公司擬通過發(fā)行股份的方式收購中國海裝100%股份、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)和新疆海為100%股權(quán)，同時募集配套資金。
交易完成后，中船科技將直接持有中國海裝100%股份和新疆海為100%股權(quán)，并將通過直接和間接方式合計持有凌久電氣、洛陽雙瑞和中船風(fēng)電三家公司100%股權(quán)。
此次中船科技重組的資產(chǎn)為新能源行業(yè)資產(chǎn)，主要業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、風(fēng)電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設(shè)服務(wù)等。通過此筆交易，中國船舶集團將旗下優(yōu)質(zhì)新能源業(yè)務(wù)資產(chǎn)整合并入中船科技體系內(nèi)，以加速實現(xiàn)資產(chǎn)證券化。
值得關(guān)注的是，就在中船科技披露重組預(yù)案的前一天，中國船舶集團旗下另一家上市公司中國動力(600482.SH)也公布了重組的最新進展，中國動力擬與中船工業(yè)集團、中國船舶(600150.SH)通過以各自持有的柴油機動力業(yè)務(wù)相關(guān)公司股權(quán)，共同對中國動力全資子公司增資，并由該子公司向中船重工集團支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式，規(guī)范柴油機動力業(yè)務(wù)同業(yè)競爭。
與中船科技有所不同，中國動力的重組主要是為解決“南北船”合并之后，二者在柴油機動力業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成的同業(yè)競爭問題。
不僅如此，通過此次交易，中國動力將統(tǒng)一整合中國船舶集團下屬柴油機動力業(yè)務(wù)，并將持有合資公司控股權(quán)，進一步明確了中國動力作為中國船舶集團下屬船舶動力業(yè)務(wù)上市公司的定位，鞏固中國動力在國內(nèi)艦船柴油機動力領(lǐng)域的龍頭地位。
中船科技涉足新能源股價漲停
在當前“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略背景下，計劃注入中國船舶集團新能源業(yè)務(wù)資產(chǎn)的中船科技，一躍成為市場關(guān)注焦點。
披露重組預(yù)案后，1月13日，中船科技復(fù)牌漲停，報收16.12元/股，漲幅10.03%。
重組預(yù)案顯示，此次中船科技擬收購的五家公司主要業(yè)務(wù)覆蓋風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、風(fēng)電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設(shè)服務(wù)等。
其中，核心標的中國海裝主要從事大型風(fēng)力發(fā)電機組及核心零部件的開發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售。中國海裝現(xiàn)持有凌久電氣90%股權(quán)、洛陽雙瑞55.36%股權(quán)、中船風(fēng)電11.42%股權(quán)。
長江商報記者進一步梳理發(fā)現(xiàn)，標的公司現(xiàn)階段已經(jīng)具備較強的盈利能力。
數(shù)據(jù)顯示，2020年和2021年，中國海裝分別實現(xiàn)營業(yè)收入114.57億元、137.29億元，歸母凈利潤1.46億元、1.8億元;凌久電氣實現(xiàn)營業(yè)收入9639.63萬元、8316.34萬元，凈利潤538.08萬元、1396.86萬元;洛陽雙瑞實現(xiàn)營業(yè)收入22.68億元、23.03億元，歸母凈利潤6555萬元、8703.45萬元。
中船風(fēng)電是在中船風(fēng)電投資與中船風(fēng)電工程兩家公司的基礎(chǔ)上于2021年4月設(shè)立，2021年中船風(fēng)電實現(xiàn)營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為10億元、5774.28萬元。
此外，新疆海為主要從事風(fēng)電場及光伏電站的投資、開發(fā)與運營管理以及新能源工程建設(shè)服務(wù)。2020年和2021年，新疆海為分別實現(xiàn)營業(yè)收入7.45億元、8.68億元，歸母凈利潤5920.74萬元、9985.7萬元。
截至2021年末，兩家核心標的公司中國海裝和新疆海為總資產(chǎn)253.7億元、27.67億元。粗略計算，中船科技此次擬注入的標的資產(chǎn)總額合計將超過300億元。
中船科技表示，本次重組完成后，上市公司將在現(xiàn)有的工程設(shè)計勘察等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，注入符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的新能源資產(chǎn)，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進新能源業(yè)務(wù)板塊發(fā)展。
值得一提的是，去年以來，隨著航運市場與造船市場環(huán)境改善，船舶市場呈現(xiàn)階段性回暖局面，中船科技的業(yè)務(wù)承接量、項目工作量及工作產(chǎn)值較以往均有明顯提升。
去年前三季度，中船科技實現(xiàn)營業(yè)收入19.22億元，同比增長76.84%;凈利潤8433.95萬元，同比增長479.11%。其扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤也達到了7432.19萬元，同比增長545.77%，結(jié)束了此前連續(xù)三年扣非凈利潤虧損的局面。(記者 徐佳)
關(guān)鍵詞： 中船科技 重組預(yù)案 新能源資產(chǎn) 中國船舶集團
