9億定增落地，漢商集團(600774.SH)大健康布局再下一城。
近日，漢商集團發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行人民幣普通股6808.44萬股，已于9月16日完成證券登記、托管手續(xù)。此次發(fā)行價格13.45元/股，發(fā)行對象最終確定為14家，募集資金總額約9.16億元，實現(xiàn)足額發(fā)行。
據(jù)悉，本次非公開發(fā)行募集資金將用于收購迪康藥業(yè)100%股權(quán)項目和補充流動資金，項目實施后，有助于公司增強資本實力，加快大健康產(chǎn)業(yè)板塊的延伸布局，推進公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提升盈利能力。此外，本次非公開的募集資金將有部分用于補充流動資金，將顯著改善公司的資產(chǎn)負(fù)債情況和財務(wù)風(fēng)險，有助于公司提升經(jīng)營流動性。
值得一提的是，由于定增，漢商集團總股本由2.27億股增加至2.95億股，進而導(dǎo)致公司控股股東卓爾控股及其一致行動人閻志、公司股東漢陽投資持股比例被動稀釋。
根據(jù)公告，本次權(quán)益變動系因公司非公開發(fā)行股票導(dǎo)致公司控股股東卓爾控股及其一致行動人閻志持股比例被動稀釋，由稀釋前的39.5%降至當(dāng)前的30.38%，合計被動稀釋9.12%，合計持股數(shù)量為8964.43萬股。漢陽投資持有公司股份數(shù)不變，持有比例從35.01%被動稀釋至26.93%。
盈科資本旗下三基金參與定增
本次漢商集團定增落地，盈科資本旗下三家基金在名單中現(xiàn)身。
資料顯示，盈科資本是由國有資本持30%股權(quán)的混合所有制資產(chǎn)管理公司，位列中資創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)6強，資產(chǎn)管理規(guī)模近500億，受托管理資金90%來自金融機構(gòu)、國有企業(yè)等大型機構(gòu)LP。
一直以來，盈科資本鎖定生物醫(yī)藥、硬科技等核心資產(chǎn)賽道，聚焦符合國家發(fā)展戰(zhàn)略、擁有關(guān)鍵核心技術(shù)的科技創(chuàng)新企業(yè)，堅持“生物醫(yī)藥行業(yè)投資+生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)控股”雙戰(zhàn)略，累計投資近300家優(yōu)質(zhì)項目，其中近6成布局在生物醫(yī)藥行業(yè)，被譽為資本進入生物醫(yī)藥賽道的入口級、平臺型投資機構(gòu)。
根據(jù)公告，本次定增名單中淄博馳泰誠運證券投資合伙企業(yè)、上海馳泰資產(chǎn)管理有限公司旗下馳泰卓越二號私募證券投資基金、馳泰量化價值一號私募證券投資基金均歸盈科資本管理。
其中，淄博馳泰誠運證券投資合伙企業(yè)獲配743.49萬股，獲配金額1億元、上海馳泰資產(chǎn)管理有限公司旗下馳泰卓越二號私募證券投資基金、馳泰量化價值一號私募證券投資基金分別獲配743.49萬股、371.74萬股，獲配金額分別為1億元、5000萬元。三家基金合計獲配1858.72萬股。
除此之外，青島華資匯金投資合伙企業(yè)獲配223.05萬股，該公司大股東為青島華通創(chuàng)業(yè)投資有限公司，占有97.9%的股權(quán)，該公司的實際控制人為青島市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。而盈科資本的身影也在其股東中出現(xiàn)——青島盈科匯金管理有限公司持股1.9%。
除了上述發(fā)行對象，長江商報記者還注意到，參與認(rèn)購的不少對象來頭都不小。蕪湖瑞麻天宇投資有限公司為香港聯(lián)交所主板上市公司美瑞健康國際產(chǎn)業(yè)集團旗下機構(gòu)，而美瑞健康立足大健康板塊，與漢商集團布局具有一定協(xié)同性;而南昌騰邦投資發(fā)展集團有限公司的疑似實控人為南昌市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。此外，還有兩家公募機構(gòu)圓信永豐基金、諾德基金參與認(rèn)購。
積極布局大健康板塊
在漢行商60余年載，漢商集團發(fā)展平穩(wěn)，1996年上市以來，近20年來未在資本市場進行再融資。
2019年，卓爾控股接手漢商集團，公司開始推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，進行“大健康+大商業(yè)”雙主業(yè)發(fā)展。隨后的2020年8月，漢商集團通過增資完成對上海融公社芳侯科技有限公司的收購，持股比例65%;于2020年10月完成重大資產(chǎn)收購，以現(xiàn)金支付方式收購成都迪康藥業(yè)股份有限公司100%股權(quán)。兩項收購?fù)瓿珊螅局饕獦I(yè)務(wù)變更為醫(yī)藥、醫(yī)療器械、商業(yè)及會展運營業(yè)務(wù)。
在此前公布的重大資產(chǎn)購買預(yù)案，長江商報記者了解到，迪康藥業(yè)是以制藥為主，集藥品及醫(yī)療器械研發(fā)、制造、營銷等縱向一體化發(fā)展的高新技術(shù)企業(yè)。目前，其在成渝兩地?fù)碛腥齻€生產(chǎn)基地，涉及化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、中藥制劑、生物醫(yī)學(xué)材料等領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。
此外，迪康藥業(yè)也擁有豐富的產(chǎn)品線，其產(chǎn)品涉及消化系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)、兒科、皮膚科、婦科等。公司稱，其擁有各類劑型藥品達249個，其中醫(yī)保產(chǎn)品129個，含國家級新藥12個、國家中藥保護品種1個。是國內(nèi)擁有產(chǎn)品劑型比較豐富、藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號比較多和覆蓋治療領(lǐng)域比較全面的藥品生產(chǎn)企業(yè)之一。
2019年-2021年上半年，漢商集團業(yè)績持續(xù)向好，分別實現(xiàn)凈利潤2987萬元、4549萬元、4200萬元。
漢商集團表示，公司將進一步加快發(fā)展步伐，在前期布局醫(yī)藥制造基礎(chǔ)上，在胃腸系統(tǒng)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、可吸收醫(yī)療器械等領(lǐng)域進一步擴大競爭優(yōu)勢，并以醫(yī)藥和醫(yī)療器械制造為基礎(chǔ)，加快向輔助生殖等大健康產(chǎn)業(yè)板塊拓展。
在大健康板塊上，漢商集團還積極進軍輔助生殖醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)。今年上半年，公司積極推進同濟生殖醫(yī)院31%出資份額收購項目，并對輔助生殖醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)形 成完整的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和具體實施計劃。截至今年上半年，公司已合法持有同濟生殖醫(yī)院31%出資份額，并與同濟生殖醫(yī)院部分出資人簽署了《一致行動人協(xié)議》，公司及一致行動人合計持有80%出資人大會表決權(quán)，對同濟生殖醫(yī)院重大事項具有控制權(quán)。(記者 汪靜)
