11月4日，風(fēng)電板塊持續(xù)拉升，個股掀漲停潮，截至發(fā)稿，雙一科技、金杯電工、佳電股份等12股漲停，時代新材、天順風(fēng)能等多股紛紛跟漲。

據(jù)上證報報道，最新數(shù)據(jù)顯示，今年三季度海上風(fēng)電新增并網(wǎng)167萬千瓦，同比增長 227%。

截至 9 月底，全國海上風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機達到1319萬千瓦，同比增長75.7%。目前，多個海上風(fēng)電項目陸續(xù)傳來并網(wǎng)消息。有報告預(yù)計，受海上風(fēng)電并網(wǎng)電價政策影響，沿海地區(qū)四季度海上風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)模將會增長。

此外，據(jù)全球風(fēng)能理事會預(yù)測，今年內(nèi)，中國海上風(fēng)電裝機總量很可能將超過英國，成為全球海上風(fēng)電裝機容量最大的國家。

浙商證券指出，隨著大功率機組技術(shù)、機組抗臺風(fēng)技術(shù)、超大葉片技術(shù)、漂浮式風(fēng)機技術(shù)等海上風(fēng)電設(shè)備技術(shù)的不斷進步，預(yù)計我國海上風(fēng)電機組的發(fā)電性能和性價比將逐步提高，助力海上風(fēng)電機組實現(xiàn)全面平價。

中泰證券表示，考慮到海風(fēng)、陸上第二波搶裝、大基地項目以及平價周期開啟，2021年需求或達50GW以上(產(chǎn)業(yè)鏈需求口徑同比增長)，目前2021年公開中標和招標項目規(guī)模達29.82GW，1-9月風(fēng)電新增裝機16.43GW，同增26%，也證明這個判斷。近期大宗價格拐頭向下也打消市場關(guān)于成本的擔(dān)憂，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中整機環(huán)節(jié)彈性大、零部件環(huán)節(jié)業(yè)績確定性較高，此外本輪風(fēng)電景氣周期出現(xiàn)明顯大型化的趨勢，對產(chǎn)業(yè)鏈影響深遠，值得關(guān)注。

中信證券表示，結(jié)合明確的頂層政策規(guī)劃指引與地方的執(zhí)行力度跟進，在風(fēng)電領(lǐng)域，看好2021年全年的增量政策紅利和土地生產(chǎn)要素支撐，特別是來自廣東、湖南、山東地區(qū)的政策支持，有望加速政策紅利向基本面?zhèn)鲗?dǎo)。對于儲能領(lǐng)域，火電增量受限同時新能源裝機保持高增速，疊加中國儲新比偏低，儲能中長期放量是必然趨勢。近期頂層政策布局規(guī)劃，裝機量與一級市場同時爆發(fā)，在分時電價逐步解決儲能商業(yè)模式不明朗的情況下，中短期建議關(guān)注壓縮空氣、鈉電池、液流電池等技術(shù)路線。對氫能領(lǐng)域，建議關(guān)注碳中和背景下氫能在化工行業(yè)的“原料”價值挖掘，綠鋼、綠氨為代表在碳中和背景下優(yōu)化工業(yè)流程減碳或成氫能應(yīng)用新趨勢。

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