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證券時(shí)報(bào)記者 劉燦邦
近日，TCL中環(huán)(002129)公示了最新硅片價(jià)格，公司對(duì)多款P型、N型硅片產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)價(jià)。5月19日，中環(huán)在行業(yè)內(nèi)首次公示N型硅片報(bào)價(jià)，因此，本次N型報(bào)價(jià)更新備受關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，150μm厚度210N型硅片價(jià)格為10.02元/片，130μm厚度的210N型硅片價(jià)格為9.59元/片。而在首次報(bào)價(jià)時(shí)，同規(guī)格N型硅片價(jià)格分別為9.49元/片、9.06元/片，本次漲幅均超過5%。另外，中環(huán)還新提供了182及166兩種規(guī)格的N型硅片報(bào)價(jià)。
P型硅片方面，中環(huán)上一次更新P型報(bào)價(jià)還是4月27日，本次P型報(bào)價(jià)的一大變化是硅片厚度進(jìn)一步減薄，以155μm厚度硅片取代了此前公示的160μm厚度。作為對(duì)比，上一輪150μm的210、182、166硅片報(bào)價(jià)分別為8.95元/片、6.75元/片和5.6元/片，最新報(bào)價(jià)分別上漲了0.5元/片、0.44元/片、0.37元/片，182、166硅片6.5%左右的漲幅高于210硅片。
值得一提的是，無論是企業(yè)公示數(shù)據(jù)還是第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)均顯示，即便上游硅料價(jià)格持續(xù)微漲，硅片價(jià)格在過去的7、8周時(shí)間里也僅僅是持平狀態(tài)。關(guān)于本次龍頭企業(yè)調(diào)價(jià)，第三方機(jī)構(gòu)也有預(yù)判。目前，另一家龍頭企業(yè)隆基綠能尚未跟進(jìn)調(diào)價(jià)，其上一輪報(bào)價(jià)停留在5月27日。
6月23日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布了關(guān)于單晶硅片價(jià)格運(yùn)行情況的最新分析。硅業(yè)分會(huì)指出，本周市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)，其中M10單晶硅片結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求，G12單晶硅片階段性供需轉(zhuǎn)弱。這也在一定程度上解釋了中環(huán)本輪調(diào)價(jià)210硅片漲幅較低的原因。
硅業(yè)分會(huì)指出，從供給角度來看，由于某硅料廠計(jì)劃外停產(chǎn)，使得硅料端供應(yīng)緊張局面加劇。由于目前硅料完全轉(zhuǎn)化硅片，因此本月硅片產(chǎn)量下調(diào)預(yù)期，減少約1.3GW。從需求角度來看，電池端，M10電池供不應(yīng)求的現(xiàn)象持續(xù)，價(jià)格上漲至1.2-1.21元/W，側(cè)面印證了需求端的火熱。組件端，國內(nèi)分布式光伏表現(xiàn)優(yōu)于集中式。海外出口方面，歐洲遠(yuǎn)期合約仍維持高溢價(jià)率。
硅業(yè)分會(huì)指出，電池主流報(bào)價(jià)上漲3.4%，但同期硅片價(jià)格基本沒有波動(dòng)，連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行7周，同時(shí)承受上游供應(yīng)短缺、價(jià)格上漲等壓力。因此，從產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)合理分配的角度看，預(yù)期硅片價(jià)格將恢復(fù)漲勢(shì)。事實(shí)上，另外一家行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)PV InfoLink也提到，單晶硅片價(jià)格暫時(shí)維持平穩(wěn)，業(yè)界各方靜待單晶硅片龍頭企業(yè)的價(jià)格公布。
PV InfoLink的判斷顯示，供應(yīng)方面，目前單晶硅片供應(yīng)環(huán)節(jié)仍然面臨硅料短缺、產(chǎn)能規(guī)模龐大但是拉晶稼動(dòng)難以拉滿、新產(chǎn)能提升受限和硅片產(chǎn)出量遭遇瓶頸期的窘境，供應(yīng)端硅片庫存尚在較低水位，需求端硅片庫存也在加速消耗。硅業(yè)分會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2家一線硅片企業(yè)開工率分別維持在75%和80%。
根據(jù)PV InfoLink的分析，在硅料價(jià)格漲勢(shì)不減和供應(yīng)持續(xù)短缺的壓力下，不排除單晶硅片不同尺寸之間的價(jià)格開始分化。該機(jī)構(gòu)特別提到，市場(chǎng)氛圍逐漸微妙，182尺寸規(guī)格單晶硅片供應(yīng)趨緊的形勢(shì)愈加明顯。
記者注意到，雖然業(yè)內(nèi)對(duì)于大尺寸硅片的發(fā)展趨勢(shì)沒有爭(zhēng)議，但究竟182還是210尺寸更優(yōu)的討論一直沒有定數(shù)，市場(chǎng)因此出現(xiàn)了182和210兩大陣營。不過，今年以來，一直堅(jiān)定走210路線的中環(huán)先后推出了182和218尺寸硅片，天合光能也推出了210R尺寸的組件。
PV InfoLink指出，隨著182尺寸電池產(chǎn)能的更多改造升級(jí)完成，182尺寸硅片的供應(yīng)情況正在發(fā)生變化，即182和210尺寸之間的供應(yīng)和需求恐將發(fā)生分化。
本次龍頭企業(yè)中環(huán)調(diào)漲硅片報(bào)價(jià)，業(yè)內(nèi)多判斷價(jià)格將向下傳導(dǎo)，特別是組件報(bào)價(jià)將直接回升到2元/W以上。PV InfoLink的最新價(jià)格顯示，182、210單面PERC組件的均價(jià)都達(dá)到了1.93元/W；在最近的中廣核項(xiàng)目招標(biāo)中，也已經(jīng)出現(xiàn)了2元/W以上報(bào)價(jià)。
除了價(jià)格以外，當(dāng)前硅片市場(chǎng)還需要關(guān)注的問題是產(chǎn)能的急劇擴(kuò)充。中環(huán)方面，6月22日，寧夏中環(huán)光伏材料有限公司50GW（G12）太陽能(000591)級(jí)單晶硅智慧工廠項(xiàng)目綜合樓正式封頂，寧夏中環(huán)50GW項(xiàng)目也正在持續(xù)爬坡。今年底，中環(huán)的硅片產(chǎn)能目標(biāo)是達(dá)到140GW，而隆基的目標(biāo)是150GW，兩家龍頭差距逐步縮小。
硅片新秀方面，在過去的幾天時(shí)間里，高景太陽能、宇澤半導(dǎo)體兩家企業(yè)相繼與通威股份(600438)簽訂了為期5年的硅料采購長(zhǎng)單，涉及的規(guī)模分別為21.61萬噸、16.11萬噸，可以保障未來幾年的硅片產(chǎn)出。另外，上機(jī)數(shù)控(603185)也于近日宣布，將投資148億元建設(shè)年產(chǎn)40GW單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步提高單晶硅棒產(chǎn)能，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模。
