智通財經(jīng)APP訊，快狗打車(02246)于2022年6月14日至6月17日招股，該公司擬發(fā)行3120萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。發(fā)售價將為每股發(fā)售股份21.5港元，每手200股，預(yù)期股份將于2022年6月24日上市。
公告稱，該公司為亞洲主要的線上同城物流平臺。公司在亞洲五個國家及地區(qū)(即中國內(nèi)地、中國香港、新加坡、韓國及印度)的340多個城市開展業(yè)務(wù)。公司在線上同城物流領(lǐng)域擁有并經(jīng)營兩個獲高度認(rèn)可及值得信賴的品牌：中國內(nèi)地的快狗打車及亞洲其他國家和地區(qū)的GOGOX。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年交易總額計，公司是中國內(nèi)地第三大線上同城物流平臺，市場份額為3.2%(排名于市場份額為52.8%及5.5%的參與者之后)，公司還是中國香港市場領(lǐng)導(dǎo)者，市場份額為50.9%。根據(jù)同一資料來源，按2021年交易總額計，中國內(nèi)地和中國香港合計約占亞洲線上同城物流市場的71%。
【資料圖】
公司已建立由數(shù)百萬托運(yùn)人及司機(jī)組成的充滿活力的生態(tài)系統(tǒng)。截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日，公司分別有約1450萬名、1980萬名、2400萬名及2760萬名注冊托運(yùn)人以及130萬名、300萬名、420萬名及520萬名注冊司機(jī)。于2018年、2019年、2020年及2021年，分別有3240萬筆、3340萬筆、2710萬筆及2840萬筆托運(yùn)訂單在公司的平臺上完成，產(chǎn)生的合計交易總額分別為人民幣33.57億元(單位下同)、33.13億元、26.94億元及26.77億元。
財務(wù)資料顯示，于2018年、2019年、2020年及2021年，公司的收入分別為4.53億元、5.49億元、5.3億元及6.61億元。于2018年、2019年、2020年及2021年，公司的毛利分別為1.04億元、1.73億元、1.83億元及2.42億元，同期毛利率分別為23.0%、31.6%、34.6%及36.6%。于2018年、2019年、2020年及2021年，公司的虧損凈額分別為10.71億元、1.84億元、6.58億元及8.73億元。
基石投資者奇瑞商用車(安徽)有限公司(奇瑞)及廣發(fā)全球資本有限公司(廣發(fā))已同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購總金額約6350萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。該公司認(rèn)為，基石投資將有助于提升公司形象，并表明有關(guān)投資者對集團(tuán)業(yè)務(wù)及前景充滿信心。
假設(shè)發(fā)售價為每股股份21.50港元且假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，公司估計公司將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為5.67億港元。其中，約40%預(yù)計用于擴(kuò)大公司的用戶基礎(chǔ)及提升公司的品牌知名度;約20%預(yù)計用于開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品以增強(qiáng)公司的變現(xiàn)能力;約20%預(yù)計用于在海外市場尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及/或收購，這與公司的業(yè)務(wù)互補(bǔ)且與公司的戰(zhàn)略一致;約10%預(yù)計將用于提升公司的技術(shù)能力及增強(qiáng)公司的研發(fā)能力;及約10%預(yù)計將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。
