據(jù)艾瑞咨詢近日發(fā)布的《2022年中國車載激光雷達市場洞察報告》（以下簡稱《報告》），受益于乘用車輔助駕駛功能發(fā)展及Robotaxi持續(xù)開城運營，車載激光雷達市場規(guī)模有望自2021年4.6億元增長至2025年54.6億元，實現(xiàn)85.7%的年復合增長率。從商業(yè)模式來看，汽車供應鏈中主機廠的參與度逐漸加深為激光雷達企業(yè)帶來了直接與主機廠合作的機會，不同廠商依據(jù)自身實力選擇不同的服務策略，逐步向Tier 1供應商靠攏，為主機廠提供整套感知解決方案。
以低速封閉場景下的功能探索為基礎，主機廠在逐步推動輔助駕駛應用場景的多元化，預計2025年乘用車輔助駕駛滲透率或超60%，感知功能的升級推動傳感器硬件性能的提升。激光雷達與其他傳感器的結合可降低感知誤差，提供的點云信息可幫助感知模型在物體檢測&語義分割、目標行為預測、車輛定位上提供更高的準確度。
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激光雷達在早期0到1的車載探索階段主要依靠機械式激光雷達在Robotaxi測試車隊上的應用，Robotaxi測試車隊由于會定期對車輛進行專業(yè)維護，同時對車輛改裝外觀無要求，因此機械式激光雷達較大的體積及較短的使用壽命對于此類B端客戶并非不可接受的缺點，也因此承擔了激光雷達車載應用探索的角色。而隨著半固態(tài)激光雷達在成本、體積、耐用性等方面的改進，激光雷達逐步進入乘用車市場的商用起步階段，除性能指標外，集成度、可量產(chǎn)、成本等都是此階段需要重點考慮的問題。
技術發(fā)展路徑如下：
半固態(tài)掃描方案：半固態(tài)掃描激光雷達已可滿足ADAS功能需求，相關技術已較為成熟，未來將通過商用反饋積累經(jīng)驗進行產(chǎn)品的升級改進。
固態(tài)掃描/非掃描方案：固態(tài)掃描OPA技術在天線陣列設計及波長調整技術的成熟度上距離商用仍有一定距離，固態(tài)非掃描Flash方案受VCSEL及SPAD器件的發(fā)展或將率先實現(xiàn)乘用車商用。
光學探測方案：短期ToF探測方式+905 nm光源方案可為激光雷達乘用車大規(guī)模商用提供較高性價比，未來隨著FMCW探測技術的成熟將帶領1550 nm光源實現(xiàn)高性能激光雷達量產(chǎn)方案。
集成技術：光子集成技術是實現(xiàn)激光器與其他器件單片集成的關鍵技術，相對于微電子集成技術落后約30年，需要長期投入實現(xiàn)突破。
目前，半固態(tài)掃描模塊已較為成熟，相關產(chǎn)品逐漸通過商用反饋進行工程改進。半固態(tài)激光雷達的商用可以幫助激光雷達廠商在早期積累車載使用經(jīng)驗，幫助后續(xù)固態(tài)激光雷達產(chǎn)品的設計做到與主機廠需求更好的契合。收發(fā)光學方案的發(fā)展則涉及基礎學科知識的積累，需要大量實驗組合確認可商業(yè)化方案。而半導體集成技術及光子集成技術可使激光雷達的成本快速降低，并實現(xiàn)激光雷達的模塊化生產(chǎn)組裝。
整體而言，激光雷達將依次解決掃描、探測、集成技術的發(fā)展，未來隨著相關固態(tài)技術逐漸成熟，激光雷達將成為成熟的車載商用傳感器。
根據(jù)《報告》測算，進入2022年，半固態(tài)激光雷達的成熟使其在乘用車市場逐漸爆發(fā)，隨著主機廠對激光雷達功能開發(fā)的深入以及激光雷達成本的降低，激光雷達搭載車型數(shù)量將在短時間內保持較高增速；而Robotaxi也在政府及下游企業(yè)的共同推動下持續(xù)開城，測試及運營車隊數(shù)量將保持穩(wěn)定增長。車載激光雷達市場有望自2021年4.6億元增長至2025年54.7億元，實現(xiàn)85.8%的年復合增長率。《報告》繪制的《車載激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈圖譜》如下：
目前車載激光雷達仍處于發(fā)展初期，不同廠商在產(chǎn)品方向上有不同的選擇。產(chǎn)品設計生產(chǎn)上，對于半固態(tài)產(chǎn)品，部分企業(yè)選擇自研或合作研發(fā)關鍵部件（如MEMS振鏡），以此實現(xiàn)已落地商用產(chǎn)品的快速迭代升級，而采購方式雖難以保證與上游供應商的高效合作迭代，但可直接應用成熟零部件，更利于幫助產(chǎn)品在初期快速打入市場。對于固態(tài)產(chǎn)品，部分激光雷達廠商選擇自研核心光學技術或收購上游企業(yè)以保證未來產(chǎn)品的技術領先性及后期產(chǎn)能。
產(chǎn)品銷售上，與傳統(tǒng)汽車供應鏈等級森嚴的格局相比，目前新的汽車供應鏈中主機廠的參與度逐漸加深，供應鏈趨于扁平化，主機廠通過掌控部分自動駕駛核心技術來試圖擺脫對Tier1供應商的完全依賴，由此為激光雷達企業(yè)帶來了直接與主機廠合作的機會。與主機廠的直接合作方便快速形成符合其特定需求的標準化方案，從而更快實現(xiàn)激光雷達產(chǎn)品的集成化方案，然而由于各廠商仍在通過不同方案探索激光雷達的部署方案，因此符合特定主機廠的方案可能無法適用于其他車企的要求。另外，部分激光雷達企業(yè)希望通過提供軟硬件結合的服務方式提升自身競爭力，從提供SDK到感知、決策、執(zhí)行全棧算法模塊，不同廠商依據(jù)自身實力選擇不同的服務策略，而整體目標則是向Tier 1供應商靠攏，不僅是單純的零部件供應商，而是為主機廠提供整套感知解決方案，降低后者的二次開發(fā)成本。從長期看，各車企之間自動駕駛能力的差異點在于決策算法而非感知環(huán)節(jié)，因此提供感知算法可增加自身產(chǎn)品對未計劃或不具備自研感知算法主機廠的附加值。
《報告》提到，在目前已商用的半固態(tài)激光雷達中，國內外廠商產(chǎn)品在性能上較為接近，且不同掃描方案產(chǎn)品在性能上已達到ADAS功能的感知要求。同時隨著MEMS振鏡技術的成熟，主機廠對MEMS方案的青睞度有所提升，上車品牌逐漸增多。目前國內激光雷達廠商的客戶以對自動駕駛探索更為積極的國內新勢力品牌為主，在主要依賴工程經(jīng)驗作為改進基礎的半固態(tài)激光雷達上更具迭代優(yōu)勢，可通過與國內汽車品牌更高效的溝通反饋實現(xiàn)對產(chǎn)品的高效更新。
