5月10日，ST舍得發(fā)布公告表示，公司未能在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)，完成此前批準(zhǔn)的非公開發(fā)行不超過6675萬股新股事項(xiàng)，因此批復(fù)到期自動失效。
ST舍得在公告中披露，公司于2020年6月16日收到中國證監(jiān)會核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過6675萬股新股事項(xiàng)。
對于未能在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)(即2021年5月11日前)完成本次非公開發(fā)行股票事宜的原因，ST舍得表示由于資本市場環(huán)境的變化，以及前期公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方資金占用事項(xiàng)并涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，因此中國證監(jiān)會關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票的批復(fù)到期自動失效。
對此，ST舍得強(qiáng)調(diào)公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，本次非公開發(fā)行股票批復(fù)到期失效不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成實(shí)質(zhì)性影響。
舍得擬非公開發(fā)行6675萬股
舍得酒業(yè)分別于2019年3月1日、2019年3月18日召開了第九屆董事會第二十三次會議以及2019年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2019年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司<2019年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案>的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案。
根據(jù)2020年2月通過的議案顯示，本次發(fā)行對象為包括舍得酒業(yè)控股股東沱牌舍得集團(tuán)在內(nèi)的合計(jì)不超過35名特定投資者，沱牌舍得集團(tuán)承諾認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票，認(rèn)購股份數(shù)量不低于本次實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)的30%。
本次非公開發(fā)行股份募集資金總額不超過人民幣25億元，非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前發(fā)行人總股本(剔除已回購的股份)的20%，約6675萬股。
搜狐財(cái)經(jīng)注意到，彼時(shí)，舍得控股股東為沱牌舍得集團(tuán)，沱牌舍得集團(tuán)占公司總股本的 29.88%，周政為公司實(shí)際控制人，持有舍得約16.7%的股份。
在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)非公開發(fā)行股票后的3個(gè)月，舍得爆發(fā)重大財(cái)務(wù)事件。舍得披露，因天洋控股及其關(guān)聯(lián)方未在承諾期限即2020年9月19日前，歸還公司非經(jīng)營性資金占用本金及利息合計(jì)4.75億元，公司股票于2020年9月22日起被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
之后的2020年11月，沱牌舍得集團(tuán)二股東射洪市人民政府收回了對沱牌舍得集團(tuán)的控制權(quán)。
直到去年年底，復(fù)星集團(tuán)旗下豫園股份通過司法拍賣以45.3億元競得沱牌舍得集團(tuán)70%的股權(quán)，從而間接控制ST舍得29.9%股權(quán)，復(fù)星集團(tuán)董事長郭廣昌成為公司新的實(shí)控人。
募資25億元4.25億元用于營銷體系建設(shè)
除了實(shí)控人的變更外，募集資金的用途可能也存在變更。
議案中提到，募集的25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用計(jì)劃投資于釀酒配套工程技術(shù)改造項(xiàng)目、營銷體系建設(shè)項(xiàng)目等。
其中，募集資金中，營銷體系建設(shè)項(xiàng)目擬投入4.25億元，還有7.5億元將用于補(bǔ)充流動資金。
本營銷體系建設(shè)項(xiàng)目主要由營銷中心建設(shè)項(xiàng)目、專賣店建設(shè)項(xiàng)目組成。
舍得提到，當(dāng)時(shí)北京營銷人員辦公場地系租賃取得，租金約為1566萬元，若購買辦公樓，預(yù)計(jì)總金額約為2.64億元，按照40年分?jǐn)偅?則每年折舊費(fèi)用僅為660萬元，自購辦公場所每年可節(jié)約一定的經(jīng)營成本。
根據(jù)舍得2020年財(cái)報(bào)披露，舍得全資子公司四川沱牌舍得營銷有限公司與北京運(yùn)河壹號置業(yè)有限公司簽訂《天洋運(yùn)河壹號項(xiàng)目租賃合同》，承租位于北京市朝陽區(qū)建國路 56 號天洋運(yùn)河壹號項(xiàng)目F2棟，租賃面積(建筑面積)約為6685.61平方米，同時(shí)接受天融物業(yè)服務(wù)有限公司北京分公司的配套物業(yè)管理服務(wù)，租賃期自2020年5月1日起至2022年4月30日止，本次交易總金額為人民幣約5230萬元。
據(jù)舍得2020年財(cái)報(bào)披露，釀酒配套工程技術(shù)改造項(xiàng)目金額約19億元，項(xiàng)目進(jìn)度僅為20%，累計(jì)實(shí)際投入金額為3.04億元，去年投入7756萬元。
公開資料顯示，舍得去年的營收為27.04億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤5.81億元，釀酒配套工程技術(shù)改造項(xiàng)目還需要約16億元的投入。
白酒分析師蔡學(xué)飛對搜狐財(cái)經(jīng)表示，復(fù)星進(jìn)駐后一些歷史遺留問題還在協(xié)商解決，再加上舍得近半年來資本市場過于活躍，不排除未來修改議案繼續(xù)定增的可能，不過目前資本實(shí)質(zhì)推動層面的動作還較為滯后。(李文賢)
